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2018年7月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 你希望如何分配你的資產？ 你希望你的 家人如何使用這些資產？ 如何支付繼 承的費用？ 應該什麼時候賣掉它？ 應該賣掉 嗎？ 遺產規劃就是處理與回答以上一系列問 題的過程。 而這個過程亦會不斷地確認各種 情況、文件，以及評估是否會造成任何遺產 價值減損的可能性，如債務、訴訟或稅務費用。 如果你希望將自己所擁有的資產流傳下去，並且在這個傳承下去的過程中盡可能的保留它應有的價值，那麼，你的確需要一份遺產規劃。 各種遺產規劃方式.
2023年3月1日 · 2023 年 3 月 1 日. 0. 2714. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2023年9月1日 · 2023年共有13位經歷24年的極致挑戰，步入IDA名人堂這個最高榮譽殿堂，他們將是行業的燈塔，讓後輩看見代表24年積累的獎座，不光是年資令人敬佩，更用優秀的紀錄來發聲。 其中有8位來到大會現場，領取琉璃IDA名人堂獎座，並分享得獎感言。 榮耀巔峰，再創輝煌. 在2022年，全球共誕生60位IDA終身會員，2023年更產出64位IDA終身會員，讓終身會員的總數來到384位，每一位終身會員都代表連續12年的堅持，或是累積15年的積累。 與此同時，今年共有1萬2,273位夥伴獲得國際龍獎IDA銅龍獎、1,909位夥伴獲得國際龍獎IDA銀龍獎、466位夥伴獲得國際龍獎IDA金龍獎、352位夥伴獲得國際龍獎IDA白金龍獎。
2021年2月1日 · 2021 年 2 月 1 日. 0. 635. 自2006年得知並瞭解國際龍獎IDA後，大陸平安人壽黑龍江分公司哈爾濱本部業務主任金春豔，便定下了每年達成IDA的目標。. 如今，她已連續14年成為IDA會員、其中多次成為IDA傑出業務銀龍獎、金龍獎會員。. 當被問及是何種動力促使其14年 ...
2017年9月1日 · 第一種，本身已擁有大型商業銀行與大型壽險公司，具有進可攻、退可守的能力，屬於攻擊型的雙引擎金控，這類金控對外具有收購、攻擊別人的能力，且通常績效都好，代表者有國泰、富邦與中信3家金控。 第二種，防禦型的雙引擎，規模是銀行較大、壽險較小，壽險在其中扮演的角色是保單工廠，提供保單給銀行銷售。 成立防禦型雙引擎金控目的，是為了服務銀行內部市場，希望金控擁有一個可控性較高的壽險公司，做出比較好的保單生產，此類以官股銀行設置壽險公司為多，如第一金、合庫與臺灣金控等。 第三種是轉機型的雙引擎，規模是壽險大、銀行較小，如新光金；第四種是利基型的金控公司，還要觀望其未來的發展狀況，如元大金。 壽險公司扮演金控體制下諸多重要角色. 為什麼攻擊型金控公司具有高度競爭力？
2023年1月1日 · 2016. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這兩個新制度。 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。 談及蔓延3年的新冠肺炎疫情，宏泰人壽總經理湯維華認為就現階段來說，對壽險業的影響已經不如以往劇烈，近期是因為防疫保單之亂對產險業產生較大衝擊。 而在壽險端，新冠肺炎的出現是否會對整體死亡率造成影響，甚至會對民眾的長期健康產生改變，進而影響失能與癌症等症狀的發生率，仍需要一段時日的觀察才能斷定。 後疫情時代下，數位科技是發展重點.
