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  1. www.advisers.com.tw從零到近2,000位客戶的壽險經營成長之道 | Advisers財務顧問雜誌

    2022年5月1日 · 在經濟發展快速的上海，許清究竟如何一步步成長為傑出的IDA會員，並在變化的環境中依舊波瀾不驚，保持高件數？ 他分享了以下心得。 目標規劃秘笈：先拚件數再拚FYC. 雖然是多年的IDA會員，但許清坦言，實際上在從業前幾年，榮譽在他眼中只是一塊塊獎牌，並未有深刻的含義。 然而在宋明華功勳總監的引導下，以及參加世界華人保險大會後，他逐漸改變了自己對榮譽的看法：要成為績優，必須先樹立正確的認知，才能帶來行為的改變，而正確的認知需要由崇高的榮譽引領，國際龍獎IDA就是這樣的一個榮譽。 在多年的從業道路上，許清早已將IDA的精神理念融會在知與行當中。 例如，IDA的申請標準中有「每年36件」的要求，提倡保險業務人員每年照顧36個家庭，用足夠多的壽險件數鋪就更長的壽險事業生命線。

  2. www.advisers.com.tw高資產族群的迫切需求──財富傳承 | Advisers財務顧問雜誌

    2024年3月1日 · 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年 ...

  3. www.advisers.com.tw逆向思考，為什麼不購買保險？ | Advisers財務顧問雜誌

    2018年5月1日 · 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？ 或者用最簡單的方法：運用28,000天來簡報，也能很快理解客戶對於保險開放的狀態！ 28,000天簡報將人生分成4大規劃區塊，從中可以理解客戶的想法和需求，同時也能讓客戶瞭解在不同階段所需的規劃和意義。

  4. www.advisers.com.tw一場不能輸的生命戰役，重獲新生的價值與真諦 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年7月1日 · 2019 年 7 月 1 日. 0. 2087. 在疾病突然造訪的轉變下，重新獲得生命的葉舜仁改變許多想法與思維。 他更懂得關心身邊的人，也更珍惜生命的價值，並在自己的壽險經營路上有了新的體悟與認知。 一場不能輸的生命戰役. 新加坡友邦保險公司AAG集團執行董事葉舜仁於第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC活動上回憶道：二 一四年在廈門參加完世界華人保險大會回到新加坡，週末帶著老婆與孩子去吃飯，突然間感到一陣暈眩。 隔天，一如往常進公司的葉舜仁，沒想到又突然感到暈眩，於是便決定去照MRI（磁共振成像）。 幸好，碰上了一位好醫師，醫師看著他說：「你的腦部長了2顆動脈瘤，但你頭暈跟這2顆瘤毫無關係。

  5. www.advisers.com.tw倫理經營，南九龍團隊創造世界紀錄IDA 409 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年3月1日 · 這裡說的君臣關係，並非清代那樣君權至上，更接近於宋代官家與士大夫共治天下的觀念。 父子：主管與夥伴間，沒有老闆與員工的分別，更接近於父子關係，子敬父，父愛子，夥伴會親暱的稱呼主管「爸爸」、「媽媽」，所以主管對夥伴便如同親生 ...

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  6. www.advisers.com.tw以新領新、善用公司策略，造就高素質新生代團隊 | Advisers財務 ...

    2018年7月1日 · 在公司制度和資源的協助下，陳淑姿彷彿得到了一把強大的利刃，能夠在培訓和輔導新人之間恣意揮灑，為單位的增員組織帶來極大的成長。. 陳淑姿說，國泰人壽推行「AG2.0」之後，團隊的定著率從原來的40％提升到87.9％，成長大躍進。. 國泰展嘉新 ...

  7. www.advisers.com.tw什麼是監理科技（RegTech）? | Advisers財務顧問雜誌

    2018年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。