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2018年12月1日 · 保險經營就是複製信任，轉介紹是複製信任的表現，一個介紹一個，達到「事半功倍」的效果，因此轉介紹是保險業務人員非常重要的展業利器。 就像飛輪效益，一開始需要加倍的力氣，但達到一定臨界點後，就能用較輕的力氣轉動。 加入行業十八年，國泰人壽行銷總監謝珮淇相信透過服務可以帶來客戶的信任，同時亦要根據所處的環境和社會趨勢調整，瞭解客戶情況給予最貼近的服務，方能獲得客戶的認同和轉介紹。 她說，保險是人的事業，每個人所處的環境不同，社會型態也不斷地改變，過去到客戶家一對一的拜訪模式已經不適用，因為目前大部分客戶是雙薪家庭，客戶的時間非常有限（註）。 也因為現代人的工作時間長，近幾年謝珮淇的開發較多鎖定在職域。
2024年2月1日 · 張麗梅認為，擁有自主經營意識的人應有4個特質：第1個是自律；第2個是有意識地規劃自己的人生；第3個是有目標，並為之不斷努力；第4個是捨得投入。 她詳細分享了落實自主經營的5個方法。 1. 制定階段性目標，實現長期績優. 張麗梅認為，從事保險行銷工作最重要的不是短期內意氣風發，而是持續奮鬥實現長期的績優。 如何實現「長期績優」？ 張麗梅的做法是制定階段性目標。 例如，張麗梅的目標是達成IDA名人堂（連續24年或累計30年獲得IDA榮譽），那麼她第一階段的目標是連續3年獲得IDA榮譽；第二階段的目標是連續6年獲得IDA榮譽；第三階段的目標是連續9年獲得IDA榮譽；第四階段的目標是成為IDA終身會員（連續12年或累計15年獲得IDA榮譽）。
2019年11月1日 · 3標準、3步驟，尋找適合的人才. 團隊要持續增員，才能保持活力，成長並創造更多可能。 對於增員，蔡清華認為 首要條件是要認同保險的價值和意義 。 在面談新人的過程，以及新人培訓的課程也都會特別強調保險的工作價值、社會意義和功能。 他強調，如果無法非常認同和肯定保險的重要性，純粹為了提高收入而加入保險業，在面對挫折及市場變動時，就很容易放棄、脫落。 就好比，二 一九年因應法規的調整，引導保險商品及市場改為以保障型商品為主，若沒有非常認同保險的價值與意義，業務人員就無法好好轉型。 第二，要有創業心態 。 具備強烈的創業心態是保持積極的重要因素，如此，在遭遇到挫折的時候，就不會輕易因眼前的挫折而放棄。
2021年5月1日 · 本期邀請4位學界教授、1位急診科醫師及2位醫療險銷售高手為你從不同角度分析醫療險的重要性。 4塊醫療現況的拼圖， 拼出「愈來愈重要的醫療險」 第六回經驗生命表，是一記高齡社會到來的警鐘. 急診科醫師：配置充足醫療險才能享有最好醫療品質. 不怕麻煩，從小做起， 建立客戶信賴關鍵. 不以保費增減為武器， 保障出發才是長久經營之道. 助力夥伴共同成長的早會平臺──互助型Case study早會. 多變的時局更能彰顯不變的精神本質. Advisers財務顧問雜誌.com. 相關文章 來自作者的更多. 登錄後發表評論.
2020年6月1日 · 作為一名曾經歷過SARS的業務人員，長期保持績優的林淑貞在今天一到四月的疫情期間，業績相較於去年反倒成長了兩成。 對於自己沒被「疫情悶經濟」影響，林淑貞表示：「最棒的應對方式，就是不要『把疫情當疫情』」。 「當時印象確實滿深的。 」一提到十七年前的SARS，林淑貞記憶猶新，「當年我們在電視上看著醫院封院的新聞，加上SARS的致死率很高，當時真的人心惶惶。 以我自己經驗，我2個疫情都經歷過，我覺得SARS在經濟方面，還沒有新冠肺炎擴散到各行各業那麼大。 業務量增加2成的6個關鍵點. 作為一名曾經歷SARS的業務人員，長期保持績優的林淑貞在今天一月到四月的疫情期間，業績相較於去年反倒成長了兩成。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2018年12月1日 · 1353. 新光人壽仰賢通訊處處經理賴怡如，用「溫柔的霸氣」帶領團隊，在夥伴加入團隊前，就先瞭解彼此的目標與夢想規劃，讓正面、積極、有衝勁的人才加入團隊，除講求基本業務能力培育外，更重視團隊夥伴的溝通，依個人特質因材施教。 團隊內老中青三代互相協助和學習，氛圍積極熱絡，逐步培養成功團隊的內力，自然成為高人均產能的優秀團隊。 親談增員，尋找理念相符的人才. 選擇契合的人加入團隊，才能一起達成目標，完成夢想。 賴怡如非常重視夥伴加入的態度和初心，在招募增員時，都會親自面談，聊聊彼此過往的經歷，和對未來規劃的藍圖，尋找一起打造高績效夢想團隊的夥伴。 每一個人加入保險業的目的和想法都不同，經過溝通可以找到一個共同追尋的目標，創造共識，就有一起打拚的原動力。
