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2018年5月1日 · - 2018 年 5 月 1 日. 0. 1199. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2023年8月1日 · 在講解完計畫書後，當客戶暫時沒有再提出任何異議時，便預設客戶已經認同了這份方案，並主動向客戶索要身分證、信用卡等資料。透過「默認投保法」，在一定程度上能緩解客戶拖延習慣的問題。 原因2：網路資訊蓬勃發展，客戶的決策週期被拉長
2020年7月1日 · 因此，主管在帶新人拜訪完 客戶之後，會把客戶的情況介紹一遍，整理出成功的原因與關鍵。而當新人嘗試見客戶時，主管也會先給新人打預防針，事先告知失敗的可能與情況。有心理準備之後，失敗帶來的挫折就不會太過強烈。這時如果新人 ...
2021年8月1日 · 正確的方法是：全力對付關鍵性的20％，適當控管例行的60％，完全不理會無關緊要的20％。 我照著老前輩的方法做，但立即出現困難。 第一，很多無關緊要的事，並非可以完全不理，還是要應付；第二，關鍵而重要的事，可能是結構問題，並無法快速解決，並且可能變成長期的工作；第三，例行的60％，也不容易應付，不時會出現「意外災害」，讓你不知所措。 但因為我沒有別的方法可用，只好繼續堅持「抓大放小」的方法。 學會「選擇」的學問才能找回自主權. 幾個月後，成果慢慢顯現，無關緊要的事我能完全閉眼不見，因為就算出事也沒有影響；真正大事、要事，就要靠耐心徹底解構，從最基本做起；至於例行工作，我也開始檢討流程的合理性，嘗試改造工作方法，每一種進步，我都會簡化工作，空出時間。
2019年5月1日 · 所謂GTD，簡單直譯即「把事情做完」，這種時間管理法有5個核心步驟： 1.記錄、2.組織、3.排程、4.執行、5.檢視和更新。 步驟1：記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄，完整地把我們要做的事情記下來。 日常生活中的事情很多，比如講師在課程上交代的事情、會議中的決定、要參加的會議、要拜訪的客戶、想閱讀的書、想看的電影、想去的地方等。 不管是大事還是小事，只要是必須做或想要做的，都要記錄下來。 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。
2022年5月1日 · 0. 「既有客戶沒有照顧好，一定會產生服務不周的問題，自然而然就不會得到客戶向你加購保單、幫你轉介紹的機會。. 」全球人壽飛昂通訊處區經理高怡倩以自身從業經驗，分享如何在客戶關係經營中，掌握客戶的「加購時機」. 對於保險業務人員來說，向客戶 ...
2018年10月1日 · 在整個演練過程中，主要包括了6個關鍵。 角色演練的流程主要包括：客戶資料蒐集和分析、面談前準備、面談流程，以及為二次面談做鋪墊4個環節。 在整個流程當中，一次完整的角色演練大約需要一小時左右，但除了主管專門安排的角色演練培訓，能夠進行完整演練的機會較少。 因此如果進行角色演練的時間不能覆蓋整個流程，那麼主管可將角色演練的部分進行分解，每次進行一個小環節的演練。 在整個演練過程中，主要包括了以下6個關鍵： 1.做好演練說明，讓夥伴「知而行」 演練說明，並不是主管在演練前交代幾句話，就讓大家開始練習，而是要在說明演練目的之後，重點講解在演練過程中所涉及到的知識點、工具，以及如何借用工具和客戶切入相關的保險話題。
