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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2023年12月1日 · 所謂功能小組，是恆大通訊處中的核心組織，能夠留在小組內的成員，皆是績優、正向且主動參與團隊事務的夥伴。 而在占團隊總人數1/3的小組中，又分成行銷、行政、商品、教育訓練等區塊，每一年重新抽籤更換組別和組長，讓每個夥伴都能學習到不同面向的知識和做法，也能輪流承擔「領飛」的責任。 劉一駿表示：「功能小組的夥伴與我接觸的最多，所以也最瞭解團隊精神『一起』的意義。 」當功能小組的成員學成回到各個分區後，他們就好比銜著「種子」的雁鳥，將共好基因帶回分區，用共好的概念激勵其他夥伴。 此外，劉一駿作為恆大通訊處的大家長，不會永遠留在功能小組中，只要新進的小組成員順利進入軌道後，他就會賦予夥伴權力與責任，隱身幕後，讓責任帶來的壓力刺激夥伴成長。 「經過一輪學習，每個夥伴都將培養出承擔任何職務的能力。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
2023年2月1日 · 王總監是一位75後的團隊長。 近年來，隨著團隊不斷有新鮮血液加入，團隊中85後、90後夥伴的占比不斷提高。 不知從什麼時候開始，他發現自己與團隊夥伴難以打成一片。 比如，對於年輕夥伴口中的許多詞彙，他根本無法理解；夥伴們也常常不理解自己的決策，這讓王總監非常困惑。 一天，他看到與自己同齡的鄭總監在玩一款時下十分流行的手機遊戲，便詢問：「你怎麼突然玩起這些年輕人愛玩的遊戲了？ 「你知道什麼是『跑圖』嗎？ 意思是把遊戲地圖的所有位置都走一遍，因為遊戲裡的一些資源、裝備隱藏得比較隱密，如果沒有人帶著『跑圖』，剛進入遊戲的新人很難找到。
2023年3月1日 · 而這8字也印證了李嘉誠做人處世的基本邏輯。. 鄭世華自承做事要精算每一個環節，務期效益最大化，用最少的錢賺到最大的利益。. 但是為人就不是這樣，要盡可能寬待每一個人。. 而李嘉誠先生的作為，正是這8個字的最佳寫照。. 在購併過程中，他的團隊早已 ...
2017年10月23日 · 「美國壽險行銷研究協會（LIMRA）」近期問卷調查，針對650位財務顧問，詢問開放式問題來描述其目標市場，少數受訪者表示每個人或者有錢的任何人，大多數財務顧問有著一個或多個目標市場，依年齡／生命階段、財富、專業／產業、家庭結構及其他因素等來區分（見表一）。 財務顧問定義其市場生命階段，幾乎三分之二目標市場在準退休族及退休族（見表二）。 較少數的財務顧問，則放在再十年後預計退休的人，很少比例的則是年輕族群。 約三分之一的財務顧問則根據潛在客戶的收入及資產，來定義其目標市場（見表三）。 財務顧問4位有1位會描述其目標市場的專業定位： ．54％包含小型企業主及執行長. ．20％目標在「專業」 ．3項其他專業產業被財務顧問提及：醫療（11％）、教育（9％）、及法律（4％）
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