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2019年8月1日 · 1.業務人員要先建立「態度」. 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。. 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持 ...
2023年8月1日 · 信託＋保險，保險規劃更全面. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。. 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要 ...
2023年7月1日 · 王冠智向客戶家人深入瞭解，原來客戶曾經轉院過，現在看診的醫院並非摔傷當時提供治療的醫院，因此王冠智在客戶家人的幫助下聯絡當時的醫院，並且調出了當時的病歷與救護車紀錄做為理賠文件。
2023年8月1日 · 理賠自動化有2個很重要的重點，一是誰有權利來申請理賠，這點可以從受益人身分認證端就可以解決問題；二是「適格的理賠」認定最為關鍵，這也是保險公司花費最多成本之處。 就好比看完病後，有些費用是健保給付，其餘費用就由病人來支付，保戶蒐集所有單據向保險公司申請理賠，保險公司必須逐一查驗與核對病例與診斷書，耗費非常高昂的成本。 所以當壽險公會發布會持續擴大保險理賠「醫起通」的合作範圍，未來更希望進一步推出「出院即理賠」的理賠抵繳住院費服務時，是相當令人期待的。 此舉措對於健康險未來的發展將會產生非常大的影響，因為若未來在資訊串接與商品設計上都能夠暢通無阻，健康險的發展將會有跨時代的進步。 原因何在？
2018年7月1日 · 退休金若要規劃的完整，有2個很重要的因素，一是金額，二是時間，以及目前的收入和家庭狀況。 臺灣平均壽命已達80歲，不同類型的客戶，該如何規劃65歲退休後的生活和費用？ 單身主義者. 辜千蓉的國中同學李先生為單身主義者，任職於建設公司，每月收入約 4萬元，非常肯定沒有結婚生小孩的計畫，因此從一開始就非常清楚，未來的退休生活必須靠自己準備。 李先生對於退休規劃非常積極，從26歲就開始為將來準備。 由於李先生開始規劃得早，年紀較輕，較能承擔投資風險，也較有時間靠基金定期定額投資來累積財富。 加上父母也需要李先生照顧，為顧及兩全，辜千蓉選擇投資型保單來做為責任保 障及退休規劃的工具。
2023年5月1日 · 舉例來說，未來保單連線到醫院，只要保戶在醫院被診斷為失智，這張保單就可以立即啟動當時的約定，自動進行後續的理賠金申請，保護客戶的權益不受影響。
2019年3月1日 · 退休，這是我們常聽到的一個詞，也是人生中一件重要的大事。. 那麼，我們該怎麼理解退休？. 是從原來的工作崗位中退下來，什麼都不做嗎？. 我認為，退休不是結束工作如此簡單，而是從原來的工作崗位中退下來，做自己喜歡的事，或喜歡的工作 ...
