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2021年8月1日 · 邱瓊慧建議，年輕族群的首要任務是創造本金，所謂「本大利小利不小，本小利大利不大」，有充足的本金才有辦法加速資產的累積，其最終目的當然是希望可以將退休的時程提前，年輕時討論退休議題是最沒有壓力的，而且也有更多的方法可以選擇。 而年輕族群會遇到的問題是，可能會在未來幾年內有買房買車的計畫，在本金不足的情況下，相當難有規劃退休的餘裕，這時邱瓊慧會建議年輕族群從基本的醫療保障做起，唯有為自己添購充足保障，才能確保財富得以穩定累積。 根據理財金三角理論，將年收入劃分為10等分，其中6成用於生活花費、3成用於中長期的儲蓄及投資理財，剩下的1成則是風險管理，這是一個較為理想的分配。 年輕族群先以年收入的10％的金額購買足額的醫療險與長照險，這是大致保障充足且客戶可以負擔的金額。
2021年8月1日 · 自幼楊秀梅的父母親便告訴她「保險是騙人的」，而身在否定保險價值的家庭中，她在壽險業卻一待便是22年，並且造就了不凡的從業成果。 楊秀梅表示，自己20幾歲時，一位在壽險業的朋友向她提出了一個問題：「秀梅，妳難道要這麼平凡地過一輩子嗎？
2023年8月1日 · 楊美娟認為，榮譽獎項其實是為了客戶而爭取的。 陌生客戶會因為獎項的證明，知道服務自己的是專業的從業人員，而能夠將保障安心託付；而年年獲獎則代表自己一直維持著高水準，讓熟悉的客戶知道自己沒有信任錯人，進而持續給予信賴，更能夠因為有一個優秀的保險業務員、一份完善的保障規劃做自己的後盾，而感到無比心安。 而更重要的是，透過完成獎項標準，從業人員會在這個過程中不斷提升自己的專業，跟上時代、環境的變化。 楊美娟強調，這並不是為了應付獎項需求，而是為了讓自己一直保持能夠提供客戶所需服務的能力。 危機也是轉機，積極面對逆境與挑戰. 2008年的金融海嘯席捲全球，人心惶惶。 當大家逐漸站穩腳步時，安泰人壽併入富邦人壽的消息卻又突如其來。 「合併案進行得十分保密，連我們公司團隊夥伴都沒有提前得知。
2021年3月1日 · - 2021 年 3 月 1 日. 0. 656. 「勤奮」是一名優秀壽險業務人員必須具備的基本條件，平時認真對待每一件事情，並透過積極努力學習，才能夠在職場上發揮自身潛能，為自己創造最高價值。 香港保誠保險分行經理陳紫云在保險業12個年頭裡，從業態度和精神不但成為眾人榜樣，還榮獲多次國際龍獎IDA，對她來說，有一個清晰的目標在眼前，做事情時一定會更加努力。 設定明確目標，做好自我管理. 「獲得國際龍獎IDA終身會員，是我入行時的夢想。 」早年參加國際龍獎IDA盛會，陳紫云在台下聆聽IDA終身會員分享事業經營的成就及自身故事經歷，深深感受到他們對這份事業的投入、令人敬佩的從業歷程，因而向他們看齊，希望自己有一天也能達到這樣的成就。
2024年2月1日 · 林瓊慧認為，轉介紹要能夠成功，最重要的是要有足夠的「膽識」去要求客戶，「如果客戶認同我，那麼他的朋友也一定能夠認同我」，秉持著這樣的信念，每一次與客戶訪談結束後，她一定都會誠懇地請客戶介紹其他的友人給她，客戶往往也都相當樂意。 她進一步說明，入行前10年她都是以陌生開發為主，當中分為2大類：店頭行銷及特定族群。 以店頭行銷開發來說，在當時的時空背景下，保險公司單位得以到商場銷售保險，林瓊慧便跟著團隊，到各個超級市場及大型百貨公司進行櫃位擺設，直接面對面地與準客戶溝通，講述保險觀念，除了規劃強制險、醫療險、投資型商品外，也透過整合行銷給予客戶全面的服務。
2018年3月16日 · 國際龍獎IDA榮耀殿堂 2,500位菁英挑戰自我榮耀，努力創造璀璨紀錄及盛事華章 國際龍獎IDA的獲獎人數持續締造新紀錄！二 一六年一共有8,200餘位保險菁英榮獲國際龍獎IDA會員的資格，有2,500位保險菁英蒞臨現場接受榮耀表揚，為國際龍獎IDA創下更為巔峰的嶄新一頁。
2019年5月1日 · 一九九九年加入保險業，從業近二十年的台灣人壽台南直轄一通訊處資深區經理楊秀梅，從一開始的陌生開發，常被客戶拒絕，到如今客戶數達2,000人的她表示：剛開始被客戶拒絕，是從業初期正常的現象，因為陌生客戶對自己還不夠信任，且自己對客戶的狀況也不夠瞭解。 她曾經拜訪過一位客戶70多次，最後才成交保單。 很多人曾問她，為什麼一定要成交這麼難的客戶？ 她的理由很簡單，因為從陌生市場開發本身就不容易，但若如此艱困的挑戰都能夠達成，那麼還有什麼困難的客戶無法說服？ 認真思考，客戶拒絕的理由. 在陌生開發初期，楊秀梅只懂得做業績，當時腦海裡注重的永遠都是業績，但後來她深刻反省：為什麼客戶會拒絕我？ 她認為，這問題可以分為2個層面，一是客戶本身的認知，二是因為業務人員讓客戶有理由拒絕。
