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2020年11月24日 · 惠理旗下基金可分為兩大類型: 純管理費基金及管理及表現混合收費基金。 前者的唯一收入來源為年度管理費，後者為管理費及表現費。 惠理一直奉行 ” 兩倍固定成本覆蓋率 ” 的政策，亦即其固定經營開支與淨管理費收入維持在 1:2 的比例。 在過去幾年，惠理的淨管理費維持在6億元至8 億元左右，其經營溢利基本盤大約為3億元至4億元。 真正吸引投資者的卻是其表現費的收入。 在 2017 年的大牛市年，惠理的淨表現費高達 25 億。 下表展示了惠理旗下基金規模在過去三年間的變化： 根據 eVestment 的統計，亞洲地區的主動型對沖基金在 2020 年間僅錄得約 1% 的資金流出。
2020年3月24日 · 2020-03-24 Alvin Yu. 惠理集團（SEHK：806）其一始創人──謝清海曾被稱為「亞洲巴菲特」，其對價值投資的忠誠一直體現在旗下基金產品上。 中國經濟在開放時期經歷大躍進，不少中資價值股獲得重估，基金表現曾經令人振奮。 最近惠理公布2019全年數據，盈利雖然大增，但實際經營利潤有所倒退。 到底惠理集團的前景如何呢？ 收入增長停滯. 2019年度，惠理的費用收入輕微倒退，按年跌2.3%。 當中管理費只增長1.1%，這可歸因於期內的在管資產在期內並無增長。 以基金表現為基準的表現費就下跌1.6%，反映基金在期內表現欠驚喜，這大概解釋了在管資產規模的零增長。 市場的認購意欲下降，惠理的認購費收入更跌逾20%。 整體而言，惠理三大收入來源的表現都有停滯跡象。 到底問題出在哪裡呢？
2021年8月31日 · 我們撰寫的《 必須收藏的收息股投資指南 》電子書用實例教您挑選出真正可長期持續派息的收息股及揭示必要避開的收息「陷阱」。 要知道打造穩健收息投資組合的竅訣，請立即 按此 免費下載！ 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。 作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) 女股神Cathie Wood剛話不買中國股票，但京東 (NASDAQ: JD)績後卻急急買回，投資策略反覆。 今年以來她旗下ETF表現如何？ 投資又有什麼啓示？
2019年9月23日 · 中國股市估值偏低. 惠理的表現主要受到管理費及表現費兩方面影響。 雖然惠理面臨著行業變遷的威脅，但近一兩年的疲弱股市表現，就可能是惠理在未來一兩年重振旗鼓的亮點。 受累於中國經濟減速，以及全球貿易不確定性，中國股市的估值近一兩年都持續偏低。 惠理的主力基金產品大多以中國相關企業為主要投資對象，目前中國股市的上調空間大。 只要當前市場憂慮得以被舒緩，相信中國股市的表現會再次令人眼前一亮。 雖然惠理未必可以在短中期內賺到鉅額的表現費，但若中國股市回調，基金表現吸引新資金流入，惠理的管理費收入亦會有所上升。 截至2019年8月31日，惠理管理的資產規模達152億美元。 若日後管理費比例上升，未來亦能有更穩定表現。 到底惠理集團如何能應對行業趨勢轉向，投資者只能拭目以待了。 分享給你的朋友.
關於我們. HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)是一個率先洞悉投資、財富管理的創富及投資者教育互動平台。. 我們專注於美股、港股及退休理財。. 梁耀康 (Dave Leung)為HK MoneyClub的聯合創辦之一，並為平台分析師。. 梁耀康為前萬里富香港 (The Motley Fool HK)全職員工，負責 ...
2021年11月4日 · 2021-11-04 MPF醫務室. 香港人投資，最鍾意有派息，買股票基金投資產品，都要睇吓有冇派息。 現在連揀強積金都要睇有無派息。 所以宏利係舊年新出左隻會派息既強積金，呢隻基金，可以說創造一個新嘅先河。 佢係強積金成立咗20年以來，第一隻號稱會派息嘅基金。 叫得做退休收息，佢嘅投資特色講明可以滿足你退休前累積儲蓄嘅需要，同埋退休後獲得定期派息嘅需要，一次過滿足晒你兩個願望。 但隻基金其實有兩個大重點要注意，想知係乜？ 繼續睇落去啦。 依隻基金一出左世之後，其他供應商即刻如夢初醒，哦！ 咗一聲出嚟，原來咁都得架，所以現在有唔少供應商即刻跟住想出類似嘅基金。 但等等，咪住先，強積金可以派息嘅咩？ 唔係強積金話唔可以派息？
2022年11月17日 · 美國大型超級市場沃爾瑪（Wal-Mart）創辦人森姆‧沃爾頓（Sam Walton），他經常會走到競爭對手那邊，找出對手比他優勝的地方並從中學習，他自己更表示，沃爾瑪不少能力都是從對手那邊「學」過來的，因此要提升公司的實力，了解對手是重要的功課。 另外，當市面同類店舖已很多，便不要盲目跟風，若果需求一但逆轉向下，便會產生惡性競爭（如價格戰），需求減少加上價格競爭，結果就是令很多店舖無法生存（一些潮流行業更要小心這情況）。 要懂生意如何運作. 要做生意成功，除市場外，亦要了解行業及該生意的運作。 正所謂「不熟不做」，風險往往來自我們不清楚、不知道的事。
