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2024年5月1日 · 余國銘將20年的從業歷程分為3個階段。 第1個階段是「機率經營」，也就是看到有什麼樣的市場、有機會開發客戶，就去試試看，例如緣故市場（朋友、親戚）、陌生市場（路演、街訪、電話行銷）、孤兒保單市場等。
2017年12月23日 · 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。. 然而，資料整理者已存在多年，精算師在理財服務業開始之時就存在了，數據科學家可以做什麼是精算師不能做的呢？. 美國壽險行銷研究協會（LIMRA ...
2023年7月1日 · 談及追求國際榮譽對夥伴的助益，余泓湖認為最為重要的是體現在團隊品牌價值的提升。 在大陸只有少數幾支團隊能達標IDA百人團隊，可以說是優秀、卓越和典範的象徵，在壽險業更是具有一定的影響力。
全世界每年約有5,000萬名敗血症患者，約1,000萬人因此過世 臺灣約有30萬名長者為肌少症候群，與罹患失智症風險相當 全球43%的財富，集中在最富有的1%人口身上
2021年11月1日 · 由於大多數企業主及高資產人士，或多或少都有許多公司的股票／份，由於房地合一稅2.0的新規定，會讓個人出售公司股權時（該被投資公司有高價值的不動產時），很可能一不小心就落入應課徵房地合一稅而不自知的窘境。 以下說明特定股權交易與不動產的相關規範。 符合一定條件之股權交易，係指個人或營利事業出售其投資國內外營利事業的股份或出資額，並同時符合下列2條件，不論出售部分或全部持股，均應依房地合一稅2.0課稅。 一、交易日起算前一年內任一日（2021年7月1日以後）直接或間接持有股份或出資額，占其已發行股份總數或資本總額50％。 ＊以其交易日起算前一年內任一日直接或間接持有該國內外營利事業之股份或資本額，占其已發行股份總數或資本總額比率認定。
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被 ...
2019年11月1日 · 多數人以為，財富傳承只和法律及稅務有關。. 事實上，財富傳承計畫的目的是，確保下一代能夠順利取得「可運用」的財富資金，並且不需要操心如何管理、拋棄、出售財產等問題。. 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃 ...
