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2020年7月1日 · 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟認為,有4大方式可以創造良好的客戶體驗。 現代人對3C產品及網路的依賴性愈來愈高,就是歸因於其便利性,6大民生需求幾乎都可以靠手機及網路解決,因此將科技的便利性導入銷售環節之中,已成為必然。 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟以公司的作法舉例,業務人員已經全面使用iPad來行銷,客戶資料也都能在智能幫手iKASH中查詢;而客戶在進行保單理賠時,只要到超商下載龍e賠理賠專用同意書,上傳所需文件正本給保險公司,10萬元以下的小額理賠只要半個小時就能完成;而理賠過程中若是有需要寄送診斷證明書或是收據等,也能一併拿去鄰近的超商,利用宅急便來寄送,不用再額外收取任何費用。
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中,打造出團結一心,齊力共進的績優團隊,究竟他是如何做到的?
2024年2月1日 · 國泰人壽綜合企劃部經理劉宏泰強調,銀髮族在購買金融商品時,應注重於商品能否滿足自身需求,並藉由「需求」、「資金」、「風險」3個面向給出建議。 需求面 :保險規劃的目的不外乎為做好「身、心、財」的健康與安全,銀髮族在購買金融商品時,應仔細思考購買的目的動機為何? 是為了補強規劃、保本養老,抑或是資產傳承? 不同目的,規劃方向都將有所差異。 而針對自身需求的規劃配置,就能透過保險商品構築「照顧身、關懷心、保障財」的防護網。 資金面 :高齡者通常有較高的資產或有被動資金來源,但可能因退休沒有工作而無穩定薪資來源,應妥善依自身財務能力,安排規劃合適的額度與繳交費用,避免借錢或解約原金融商品來購買新的金融商品。
2022年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 12 月 1 日. 930. 0. 2022年6月,美國消費者物價指數(Consumer Price Index,CPI)飆升至高點9.02,顯示美國物價已經高到一般人民無法接受的程度,為此聯準會今年6度調升聯邦基金利率,累計升息15碼,基準利率來到3.75~4.00%之間 ...
2024年3月1日 · 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點,來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1:全面落實金融消費者保護,推動公平待客原則. 二 八年美國雷曼兄弟宣布破產,全球爆發金融海嘯,投資人蒙受損害,引起社會關注及政府重視,因此各國開始加重金融消費者的保護,以重建消費者對金融服務業的信心。 臺灣近年來時有保險業務人員勸誘保戶,以保單借款或貸款繳交保險費等保險爭議層出不窮。
2022年10月1日 · 南山人壽真興通訊處處經理任鎧麟表示,每一項數位工具,在展業過程中都有不一樣的使用方式,以社交軟體來說,FB與IG的功能相近,但在使用客群上卻有明顯的區別。 以數位原住民的年輕世代來說,他們較偏好使用IG,相對的年長世代較慣於使用FB,30歲是一條約莫的分界線。 業務員可以根據受眾不同,在2個平臺發布不同內容的貼文,如FB分享健康知識與養生議題,或是資產傳承的內容;IG則可以發布下班後的生活、旅遊等年輕人較感興趣的話題。 對業務員來說,無論是FB還是IG,都是建立個人形象與品牌的工具,在使用兩者與客戶溝通及交流時,最需留意的是表現出的個人形象是否一致,以及根據受眾的不同,要使用不同的數位語言。