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2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2023年3月1日 · 方向1：多元通路發展。. 未來商品的銷售通路不會只有一個管道。. 舉例來說，為提供民眾更簡易、實惠的保險商品，增進其基本保險保障，金管會已請臺灣集中保管結算所規劃，由《基富通證券公司》結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平臺 ...
2021年2月1日 · 由前監察院長王建先生成立的「財團法人愛心第二春文教基金會」（簡稱愛基會）公益活動，以幫助偏鄉學業績優，卻經濟有困難的孩子們為己任，這些孩子就像是被環境埋沒的珍珠，需要我們將他們「撿回來」重新擦拭發光。
2023年1月1日 · 保險公司提前部署，成立專責部門負責整合精算、投資與資產負債管理等層面擬定因應策略，以順利接軌。. 於IFRS 17專責小組的統籌帶領下，配合投入資源定期追蹤進度，促進跨團隊溝通及資源整合，調配專案人力、時程、硬體等，以符合整體接軌時程 ...
2020年8月1日 · 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況. 家族財富傳承規劃師會善用工具進行分析，如三環模型、家族譜圖、家族股權結構及職權圖、傳承模式和治理機制規劃、家族辦公室和傳承工具整合圖、LCFN市場競爭模型等，為客戶從個人、企業、家庭乃至於家族提供分析，拆解籠統的問題並且串聯其間的對應關係。 透過三環模型可以瞭解家族傳承有哪些變數，成敗關鍵又有哪些？
2020年2月1日 · 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。 黃緯升分享他當初選擇經營這個市場，除了是藍海市場以外，同時也是嚮往企業家的生活素質，藉此也讓自己能夠完成國際榮譽的高目標等。 此外身為企業家，既然可以領導公司和一群員工，必定具有影響力和敏銳判斷力，也是最好的學習對象。 關鍵2 克服開拓客戶的困難. 作為九 後保險新兵想要開拓企業客戶群，根據黃緯升的觀察與經驗，分析出必須克服6大考驗： 一、缺乏企業主客戶來源 ──業務人員可詢問現有客戶，他們最富有的朋友名單，並要求客戶轉介紹，表示自己渴望向對方學習。
2023年11月1日 · 「醫療保險有一個很實際的問題，就是當你身體健康出現狀況時，你可能不太能夠買到保險。 」為此，當民眾趁著年輕時及早規劃，可以因為醫療行為發生機率較低，享有較低的費率。 而在醫療通膨持續發生的情況下，及早投保也能以較低的成本享受相同的保障。 建立正確心態，善用複利效應累積退休資產. 「您認為，需要準備多少退休金才能退休呢？ 」只要走上街採訪民眾，就會聽見每個人的回答都不盡相同，有人認為500萬元就足以支應退休生活，卻也有人將退休金的需求喊上2,000萬元。 究其原因，是因為每個人的財務狀況，以及對退休生活的想望都不相同。 規劃的人有房子嗎？ 若有，就可以把房租成本省下來；有在年輕時就做足醫療保障嗎？ 若有，醫療成本就相對較少。
