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2023年11月1日 · 客戶的信任賦予她在行業中前行的動力，並且更加堅定「為每一位客戶做好保障」的信念；而退休規劃，更是客戶最高的信任，因為信任業務員和商品，才願意透過業務員的金融知識和保險規劃完成自身的「終身需求」。. 在多年的保險銷售經驗中，陳玉葉認為 ...
3 天前 · 國泰人壽與再保險公司討論過後，結合自身資料和經驗進行分析，終於認定高齡保單的可行性，並且於2022年6月開發出一張高齡保單，讓保戶可以從55歲一直投保到80歲。 這張保單的迴響甚鉅，半年間就已經達成6萬件新契約，保費更來到6億元（新臺幣，以下同）。 此外，國泰人壽將一改保單型式，讓保單不再只提供金錢上的補償，還能提供更多元的服務效果。 薏如解釋：國泰人壽在商品上結合外溢機制，促進保戶的身體健康，同時也加入實物給付，為醫療服務（如基因檢測）提供多種補貼。 更重要的是，保險公司跨界與各行各業進行異業合作，數位方面達成了遠距投保、行動裝置的檢測工具；社會責任方面與警政機關合作研發防詐桌遊，以益智活動延緩老化；社會參與方面則有4座幸福農場，提供長者幸福的退休環境。
2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...
2020年2月1日 · 為此，蘇婉薇啟動了理性分析：一來以自己的職涯發展面，保險業的人才相當專業，同時眼前與自己面談的人不過30歲出頭的年紀，在當時一九八三年就已經年薪超過200萬元港幣；再者，當時香港的保險滲透率不過才4.5％，保險業仍有相當大的發展空間。
2023年8月1日 · 都說學無止境，但遺憾的是，許多人在自覺所學足夠之後，就放緩甚至停下了學習的腳步。. 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。. 因此，蘇婉薇期許 ...
2022年8月1日 · 前壽險公會理事長林文英今年高齡80歲，雖然眼睛已經不能見物，但是身處保險業40餘年的他依然對保險業充滿熱情。 對他來說，保險的價值在於愛與責任，永遠不會隨著時代而有所改變。
2023年9月1日 · 若業務員妥善經營舊客戶，就有可能經由家庭開發、職場開發，去認識更多有共同需求的客戶群。. 蕭人豪表示：「在要求轉介紹時，一定要先為客戶描繪出名單的『藍圖』。. 」他會告訴客戶：「你的同事和你從事同樣的活動，也可能遭遇到相同的風險 ...
