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2019年8月1日 · 王天倫並以年齡層在25～40多歲之間的民眾為例，要讓這年齡層的客戶滿意，重點首推效率，而親和力及專業度也很重要。 當前科技進步，行動上網愈加便捷，數位資訊也愈加爆炸性豐富的趨勢，這年齡層的民眾對於保險，都非常自然且習慣自行做功課搜尋資料，也會試著先替自己規劃。 當具備一定的知識及概念後，再主動諮詢保險公司或業務人員。 換言之，這類客戶追求的是效率與專業，過多的話術及說服並不是客戶所需，而未來此類客戶群會愈來愈多，他們也會幫上一代或下一代購買保險，所以掌握此年齡層區間的客戶群，是未來經營的重點方向。 如果要如上述掌握先機，業務人員要建立起對市場的敏銳度，王天倫認為，必須要從充實自我開始，讓自己的知識與常識既廣且深。
2023年10月1日 · 2023 年 10 月 1 日. 0. 238. 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？ 追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的「BOSS」──梁國榕部長在參與過IDA年會後，便向眾人大力推薦這個華語壽險平臺，並邀請夥伴一同參與這樣的榮耀盛會，也因此開啟了她與IDA的緣分，自2011年起至今從未間斷，在2022年便摘獲終身會員殊榮。 「基本上BOSS叫我做什麼，只要是我能力範圍內，我都會毫不懷疑的去做。
2019年11月1日 · 股王大立光於二 一九年九月二十四日申報轉讓持股，林氏家族成員4人轉讓1萬246張大立光持股至新成立的閉鎖型控股公司——石安股份有限公司。 轉讓完成後，石安股份有限公司將成為大立光第一大法人股東。 這並不是第一次大立光申報轉讓持股，於二 一八年九月十八日亦曾申報轉讓家族成員4人6,090張持股至另一間閉鎖型控股公司——茂鈺紀念股份有限公司。 經過2次持股申讓後，創辦人林耀英及林恩舟配偶已無大立光股票；林恩舟、林恩平個人名下持股分別僅剩下540股與8,000股。
2018年5月1日 · 世界華人保險教育訓練機構講師林建宏在專題報告6「做好財務顧問的退休規劃」中表示，退休規劃是開發高端客戶市場的利器，在一個還沒有標準的市場裡，誰先制定標準，誰就取得市場的制高點。 成為先行者，將贏得更多優勢。 SBI＆Capital 22 Management董事羅立群在特別報告「中國家族財富傳承調研」中表示，我們現在面臨世界經濟發展新趨勢，大陸經濟發展尤為迅猛，當代中國企業家面臨企業發展和家族未來的2大挑戰。
2019年10月1日 · 鹿港是一個文風鼎盛的地方，曾是臺灣的第二大都市，也因此三十年前的鹿港鎮就已經擁有300多個博士，是當時全臺鄉鎮裡博士比例最高的地方。 一些地方耆老、地方人士希望林肇睢能夠參與地方的發展改革，當時地方最有名的鹿港天后宮聘請他擔任無給薪的委員，參與當地發展的規劃。 林肇睢非常認同產業發展不能脫離社會而活，就像不能自居一隅跟社會脫節一樣，所以積極參與鹿港天后宮地方公益事務發展，一邊工作一邊進行社會公益，回饋地方。 接任鹿港天后宮主委的時候，林肇睢才36歲，那時候的他已經接觸了社會各個階層，所以看事情的角度更寬廣。 他也是在那時候意識到，屬於海島型國家的臺灣，雖然擁有漂亮的山川海域，卻因人為因素而常被破壞。 常在世界各國奔走的他，特別能體會臺灣獨一無二的價值，認為臺灣是最漂亮，物產最豐盛的地方。
2023年5月1日 · 而王源利也提到，業務員在從業之初，通常不會有太多的客戶基數，如果在這時專注於轉介紹其實效益不高；因此，他建議業務人員在客戶基數還不足時，多主動出擊，以輕鬆、自然的態度融入客戶社群，用真誠、專業的服務態度打動對方，如此一來才有可能
2018年4月1日 · 1. 打破迷思. 有經驗、夠資深的業務人員才能夠達標？ 靠追業績達成目標？ IDA是高標的業務水平？ 先有百人再談IDA百人？ 成功非團隊長不可？ 2. 擁抱變化. 意願比努力重要， 「相信」也是一種專業， 只有夢想是自己的， 挑戰沒有年齡限制， 3. 塑造更大的團隊願景.
