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2024年4月1日 · 保險行銷集團創立40多年來，我看過很多的從業人員，有的人碰到瓶頸後就停止進步，再也不起半點浪潮；而那些行業頂尖的菁英們，則是不斷突破自己的極限，創造出更高的成就。 相信大家都知道杜拜保險大師桑傑，我剛認識他的時候，他的業績相當於IDA白金獎的幾倍，但是從2017年起，他開始 ...
2019年4月1日 · ①如果一個組織是健康的，那每年就會自動成長5％到10％左右，這樣的成長完全不具挑戰性。 ②當組織給我設定了目標，可是我自己通常會在組織的目標上，再向上提升30％，做為我自己的挑戰，因為訂了更高的目標，通常要達成組織的目標，就相對容易得多。 ③加30％設定目標，迫使每個人都要使出洪荒之力才能完成。 （本專欄文章已受何飛鵬先生授權）
2018年4月1日 · 立法院臨時會於二 一八年一月十八日三讀通過《所得稅法》修正草案，並回溯至一月一日實施，此次稅改主要是針對中低所得者與中小企業，於本刊347期中已介紹稅改4大面項措施內容及效益，本期將探討新制稅改對國內企業的影響，以及股東在獲配股利時新制
2020年10月1日 · 一入行就要做客戶分級與資料整理. 周莎涵認為，設定目標客戶分級與資料整理，是銷售之前相當重要且關鍵的一個步驟。 試想，若我們平時把各式各樣的資料未經分類一致收入抽屜裡，當需要某一份資料時，毫無頭緒該從何找起，如此即便是當初認為很寶貴的資料，在沒有經過整理的情況下，皆會失去其意義與價值；儲存於電腦裡的資料也是一樣，需要建立不同的檔案夾，將資料予以歸納、彙整，使用時才能達到事半功倍的效果。 周莎涵指出，目標客戶分級不僅是擁有大量客群的資深業務人員才需要做的事，在新光人壽裡，即使是新進的業務人員，公司也會給予其服務區的客戶名單，只要開始與客戶接觸，就需要逐步建立客戶檔案，再依照自己對客戶分級的標準作A、B、C級分類。
2017年3月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 近年來，各國為遏止跨國逃漏稅，紛紛訂定反避稅法案，反對國際稅基侵蝕與租稅規避，以保障稅收。 因此，在面對全球反避稅趨勢確立，立法院於二 一六年七月三讀通過所得稅修正案中的反避稅條款，未來企業成立受控外國公司（CFC）即使盈餘不分配也將擬制盈餘分配而課稅，還有境外公司的實質管理處所 (PEM)若在臺灣，視為境內公司來課稅；同年另與美國在美東時間十二月二十二日簽屬「美國外國帳戶稅收遵從法 (FATCA，美國肥咖條款)」；除此之外，經濟合作暨發展組織（OECD）力推的共同申報準則（CRS，全球版肥咖），臺灣也表態積極爭取在二 一八年加入。 身為財務顧問應就反避稅條款相關問題有所瞭解。
2023年3月1日 · 目前，IDA每年36件的申請標準已成為郭寶坤每年對自己最低的件數要求，且近年來的完成情況更是遠遠超乎該目標。. 談及連續達成高件數的秘訣，郭寶坤認為深耕舊客戶是關鍵。. 業務員應為客戶創造更大的價值，帶來更好的售後服務體驗，才能獲得源源不斷的 ...
2021年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 1735. 2021年南九龍團隊逆勢向前，成功以1,003人達標IDA的佳績再次打破世界紀錄。 究竟是什麼樣的策略，得以讓3,000人的大團隊同心協力，成功挑戰這個「不可能的任務」？ 繼前2年連續完成的409人與411人達標國際龍獎IDA團隊紀錄後，2020年香港宏利保險南九龍團隊將目標放眼IDA千人團隊，並且在最後截止日前成功完成這項驚人挑戰，以3,000人的團隊規模，達到了33％的IDA績優占比率，創下世界紀錄。 南九龍團隊創始人，香港宏利保險高級區域行政總監沈維燦表示，這麼多年來，南九龍已經是IDA會員間知名的大團隊，因此更應該負起一個身為榜樣的責任，成為全世界保險團隊的學習對象。
