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  1. 2023年4月1日 · 自新冠疫情爆發這3年來,對於香港保險市場帶來相當嚴峻的考驗。. 2022年年初是香港第5波疫情的開始,除生活物資取得不易外,與先前都是體況較差民眾染疫的情況不同,一般人周遭同事及親友確診的比例愈來愈高,日常的不便加上對疫情的恐慌、染疫後的不 ...

  2. 2018年7月1日 · 團隊創立之初人均產能FYC約2萬元,高於業界平均的1萬4,000元,每年更以20%的成長幅度在成長。. 許多單位主管頭疼的老中青三代間的整合問題,佘怡慧已有了對策,她將團隊大致分成3個部分,首先與她差不多時期進入團隊的元老屬於管理階層,而進入團隊一段 ...

  3. 2023年10月1日 · 基金是民眾熱門投資理財工具之一,依照發行公司不同,可區分為「境內基金」與「境外基金」,而投資這2種基金的課稅方式也大不同,可別搞錯了! 以下介紹境內基金與境外基金的差別。 境內基金是指在國內登記註冊之基金;境外基金則是登記在臺灣以外地區,大都在有「租稅天堂」之稱的國家註冊,例如盧森堡(Luxembourg)、開曼群島等,這是由境外基金公司發行,經臺灣政府核准後在國內銷售之基金。 例如:群益印度中小基金,看名稱似乎是投資在海外的印度市場股票,但由於群益投信這檔基金的註冊地是在臺灣,所以應該歸類在境內基金。 需要特別注意的是,基金買賣獲利(資本利得)的課稅標準是以「註冊地區」,而非「投資標的」。 然而,基金配發利息或股利的課稅標準是以「投資標的」,而非「註冊地區」。

  4. 2023年10月1日 · 吳善國表示,保險是市面上眾多金融理財工具之一,是資產配置中的重要一環、財務規劃的基礎,在跟客戶聊天交流的時候可以逐步瞭解客戶既有的風險偏好,進而從需求出發,提供適合客戶的規劃。 環境改變,行銷方式必定跟著改變. 過往簡單易懂的基礎商品往往會被業務員用作與客戶開啟聯繫的敲門磚,然而時代演進,客戶投保可以透過網路等多元投保管道,不必然需要透過保險業務員,自然會擠壓到此類易於理解、用於破冰的行銷模式,如旅平險、車險,或是傳統的電話行銷方式都逐漸被數位平臺取代,因此開發新的行銷模式,或更加深化其他不同的行銷切入角度,亦是必然的趨勢,其中「以客戶為中心」是業務員需要努力的方向。

  5. 2023年9月1日 · 史蒂芬.柏格拉斯(臨床心理師、哈佛醫院附屬機構成員)在他的著作《內在驅動心理學:你被掏空了嗎? 如何從精疲力竭中重燃工作熱情》中如此發問,同時也做出了如下定義:作為一名成功人士,需要同時獲得物質的報酬和社會地位。

  6. 2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體,所以在規劃 ...

  7. 2017年9月1日 · 1. 901. 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。 為什麼可以突破雙百IDA? 她分享說,卓越團隊的成功取決於4大因素:文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化,即四季文化——春,紮根學習,計畫定位;夏,複製計畫,吸引人才;秋,輔導溝通,承上啟下;冬,管理監視,建立系統。 也經常與夥伴做思想的交流「定格局、立根本、開眼界、求微調」,具體表現為:「定格局」,透過文化薰陶,提升夥伴的格局,延伸深化國際龍獎IDA精神,以視覺化圖像激勵團隊,潛移默化,例如把IDA的信念、使命,以及保險十大黃金價值,會放在寫字樓的每個地方。 所有的新進夥伴,都會與他們做分享、交流。 以及感恩文化,薪火相傳。 「立根本」,掌握清晰目標,緊密推動。

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