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2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2019年1月1日 · 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰.
2023年10月1日 · 「欲善其事先利其器」的器。 勢： 泛指氛圍、情勢、趨勢，確實存在但難以掌控，可變動程度最大。 本篇所提到的底層邏輯雖不至於如此富含哲學性質，但仍可類推指為需要經由長時間的理解及領悟才能挖掘出的本質或是定義。 然而繼續拆解「底層邏輯」一詞，可以發現「底層」呼應到的是本質，而「邏輯」則是牽涉到思考的模式以及行為的準繩。 用前述所提邁向績優關鍵要素之一的「人際關係」為例，這僅是一個方向而沒有參照的標準，若要賦予一套可供做參考依據的思考模式，可以借用流傳已久的一句話：「真正的人脈，不是指那些能幫助到你的人，而是指你能幫助到的人。 」來闡述。
2020年9月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2019年7月1日 · 新加坡友邦保險公司AAG集團執行董事葉舜仁於第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC活動上回憶道：二 一四年在廈門參加完世界華人保險大會回到新加坡，週末帶著老婆與孩子去吃飯，突然間感到一陣暈眩。 隔天，一如往常進公司的葉舜仁，沒想到又突然感到暈眩，於是便決定去照MRI（磁共振成像）。 幸好，碰上了一位好醫師，醫師看著他說：「你的腦部長了2顆動脈瘤，但你頭暈跟這2顆瘤毫無關係。 」此時葉舜仁覺得自己是幸運的，因為暈眩就醫的關係，發現了2顆動脈瘤的存在，於是，在醫師的介紹下葉舜仁便去腦科做檢查。 不幸的是，腦科醫師告訴他：「你腦部的動脈瘤狀況不佳，即使動了手術也未必能活，建議不要在新加坡動手術。 」並主動幫他聯繫世界級權威的腦科醫師，推薦他到美國治療。
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
