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2022年7月1日 · - 2022 年 7 月 1 日. 0. 1221. 「信任」，是邁向成交相當重要的基石，想要建立客戶信任感必須具備許多要素，而這些要素又是環環相扣、缺一不可。 華玉青除了秉持「無我」的心態面對客戶，更是時刻提醒自己不要誤入摧毀客戶信任感的2大誤區，一步一步建立起客戶的高度信任。 新光人壽新盛通訊處資深區經理華玉青表示，大部分的客戶最為注重「關係」，將你與他的關係看得比產品或服務本身還重要，而關係中的「信任」，則是邁向成交相當重要的基石。 要建立起客戶的信任感，業務人員勢必須具備基礎的能力與特質。 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。
2022年5月1日 · 高菱蓮表示，在壽險事業當中，開發和約訪客戶幾乎是所有業務人員一開始最難面對的一個項目，因此樂高通訊處早會有一項特色是，會定期運用團隊所有夥伴的力量共同發想客戶開發與約訪的議題。 在這一天的早會中，會有一個大家共同討論的約訪主題，再藉由分組討論的方式集思廣益，共同討論出延伸的話題與內容，最後集結所有夥伴的構思內容作為資源，讓夥伴可以針對不同屬性的客戶給予不同的話題與資訊。 此外，樂高通訊處也會定期安排跨領域主題，像是高爾夫球術語、品酒技巧、如何挑酒、看酒標等，讓夥伴充實許多跨領域的知識，讓在未來展業上也能有廣闊的知識與話題和不同族群的客戶對談。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2023年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。. 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的 ...
2021年5月1日 · 並且不會對團隊造成不良影響，就應該給予夥伴絕對的尊重，放手任 其在各自軌道上自由運行。但只要發現夥伴出現問題需要幫助時，就須及時伸出援手。 因此，主管應在自己的管理範圍內，給予夥伴絕對的尊重與空間，讓夥伴可以拋開 ...
2023年5月1日 · 對偷懶的領導人，「知人善任」是最基本而簡單的；而「知人不任」也理所當然，因為知道部屬能力不足，所以就不讓他去做不熟悉或有風險的事。 但「知人善不任」就辛苦了，又要讓能力不足的部屬去做，又要不完全信任他，要小心謹慎控管他、協助他，這對雙方而言都是一項痛苦折磨，也考驗彼此的信賴基礎，磨練雙方的心智成熟度。 但這才能真正培養團隊中上下之間的革命情感，部屬的能力也才能不斷的提升，在未來擔負更大的責任。 所以知人善任只是表象，要透過不斷的「善不任」，才能有更大的信任、更具戰力的核心團隊。 （本專欄文章已受何飛鵬先生授權）
