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2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 1152. 0. 自認沒有任何保險從業優勢的李德鴻，如今已是在富邦人壽服展單位成立一個子單位、一個孫單位的高級經理，轄下超過100位夥伴。 他憑藉的就是在面對問題，極力想辦法去解決或是尋求更好方式的態度，以及面對市場變化的高度敏銳度。 李德鴻從一九九三年加入保險業，從業至今二十七年，初入行業是進入國泰人壽擔任主任管理職。 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。
2021年8月1日 · 邱瓊慧建議，年輕族群的首要任務是創造本金，所謂「本大利小利不小，本小利大利不大」，有充足的本金才有辦法加速資產的累積，其最終目的當然是希望可以將退休的時程提前，年輕時討論退休議題是最沒有壓力的，而且也有更多的方法可以選擇。 而年輕族群會遇到的問題是，可能會在未來幾年內有買房買車的計畫，在本金不足的情況下，相當難有規劃退休的餘裕，這時邱瓊慧會建議年輕族群從基本的醫療保障做起，唯有為自己添購充足保障，才能確保財富得以穩定累積。 根據理財金三角理論，將年收入劃分為10等分，其中6成用於生活花費、3成用於中長期的儲蓄及投資理財，剩下的1成則是風險管理，這是一個較為理想的分配。 年輕族群先以年收入的10％的金額購買足額的醫療險與長照險，這是大致保障充足且客戶可以負擔的金額。
2021年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 6 月 1 日. 0. 2024. 近期壽險業政策的各項變動，加上臺灣少子高齡化的社會現象，保障型商品在市場上的重要性愈趨凸顯，而在這當中保障型險種紮實扮演了抵禦人生風險，並且讓我們擁有一個圓滿人生的重要角色。 近期壽險業政策的各項變動，加上臺灣少子高齡化的社會現象，保障型商品在市場上的重要性愈趨凸顯，以保險十大黃金價值──老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉、殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承這其中的觀點來看，保障型險種紮實扮演了抵禦人生風險，並且讓我們擁有一個圓滿人生的重要角色。 帶領客戶瞭解保障觀念，助力打造圓滿人生.
2023年10月1日 · 從「why」開始，引導夥伴建構學習動機. 龔則銘的思考模式重視追本溯源，而要找到業務員的學習動力，也必須從源頭處解決──業務員的心態如何？ 追求的是什麼？ 有什麼樣的人生目標？ 首先心態方面，雖然許多團隊主管都鼓勵夥伴以創業思維取代受雇思維，讓自己成為老闆而不只是「打工仔」。 這樣的做法固然沒錯，但龔則銘指出，很多人連「打工仔」都做不好──準時上班、面對不可抗力才請假、下班後才做自己的事情，要是連這樣的標準都做不到，創業思維就更加不適合他們。 「所以從現實層面來說，我不建議跟一個連打工態度都沒有的人談願景，那對他們太過遙遠，也是在浪費雙方的時間。 」龔則銘如是說。
2022年12月1日 · 邱紹凱舉例，像是公司之前推出與基因檢測相關的商品，但在講解的過程中卻發現客戶對基因檢測的內容相對陌生，原先可能是預計透過基因檢測來帶出商品內容，而實際上卻要花更多時間在解釋基因檢測上，在經過幾次的實際拜訪經驗後，就可以透過反思
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2018年7月1日 · 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。 「無規矩不能成方圓」，正確價值觀及良好習慣猶如尺規，雖然無尺規依然能畫方畫圓，但是畫出來的方圓必定不工整，亦不能次次相同，無法複製及延續。 因此，在團隊與新人相互適應的九十天內，「彼此給予、彼此獲得」，團隊領導人希望新人能展現出旺盛的企圖心及強烈的學習欲，而團隊也能提供各項讓新人成長的元素，以下歸納出關鍵4點： 1.建立夥伴正確信念與價值觀.
