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2023年9月1日 · 在蕭人豪的從業經驗中，曾遇到過幾次客戶解約的經驗，探究原由，多半是看見了「更吸引人（如虛擬貨幣、股票等高報酬標的）」的標的，希望將資金轉移以獲取更大的報酬；為了將保險解約，客戶甚至會否定過去簽下保單的理由，而這無疑也形同拒絕了 ...
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 198. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？ 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？ 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？ 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？ 而《淬練》一書中，陳禮祥也分享團隊領導新人的經驗，找到帶出下一個績優業務員的訣竅。
2021年7月1日 · 新光人壽淡水通訊處蕭又萌處經理表示，時下常聽見的「斜槓」，是指一個人兼具多種身分、同時有不同領域的專業或是工作技能等，但對業務人員來說，應該具備的是「斜槓精神」，也就是並非要身兼數職，而是要涉足多方的資訊與知識，並給客戶最切身的規劃與建議，如此才有可能成為一位具備多元能力的保險業務人員。 業務人員不只是「便利商店」，更要是「行政主廚」 有些人認為保險業務人員時常「三句不離本行」，蕭又萌認為，這是因為不管聊到什麼面向的問題，最後往往都可以用保險規劃來應對及解決。 而要如何避免讓客戶覺得業務人員總是在做銷售？ 其關鍵在於銷售流程的順序不能錯置。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2022年7月1日 · 首先從能力層面來談，擁有專業可謂是業務人員可靠度的展現，充分發揮自身的才能與努力，讓顧客從中瞭解到業務人員的專業程度是值得信任與託付保障規劃的。 專業能力會直接反映在解決問題、內在的學識上，讓客戶對你產生信任感，而這些專業知識及能力都是顧客發展信任關係的先驅條件。 在提升專業能力上，除了公司內部的訓練外，華玉青也會考取像是國際認證財務顧問師RFC等國際證照，再另外透過專業雜誌、影音等媒體平臺增進自己的視野與專業。 但她也發現，有些業務人員可能因為外部課程需要花費，不見得願意參加；而內部課程因為免費，就又顯得漫不經心，長此以往便會影響到自己的專業度，再延伸影響至客戶對自己的信任度及整體事業的發展，因此業務人員應不斷投資、砥礪自己精進專業能力，才能真正成為客戶信賴的專業壽險顧問。
2023年10月1日 · 為此，吳善國與妻子（同時也是他的主管）蕭莉婷處經理共同創立能夠精準行銷的《六大系統》SOP，從與客戶接觸、維持聯繫、約訪到提建議書，過程中他自己無論蒐集資訊、發現需求、案例演練到異議處理都仔細參與，確確實實地為夥伴打造成為一個能夠穩定邁向成功的方程式。 如果將「明確可依循的行銷系統」譬喻成一把能夠打開成功之門的鑰匙，那麼能否將鑰匙握緊並且昂首闊步走到成功之門前，就端看夥伴們有沒有建立起正確的從業心態，而這份從業心態對吳善國而言就是邁向績優的底層邏輯： 保險是一份探索人心的過程，這份事業需要長久累積，往往卡在半途的原因不是來自客戶，而是來自自己。 夢想要確定，才能展現熱情；行為要自律；才能展現魅力；專業要熟悉，才能有說服力。
2021年8月1日 · 台灣人壽宏寶通訊處業務資深經理蕭凱駿認為，客戶通常會有直接拒絕的情形發生，大多是因為不喜歡被「推銷」，就像我們一定有去購買衣服、鞋子的經驗，在踏進店內後可能就會有服務人員上前，費盡脣舌來說明近期推出哪些商品、商品的特點和其優點
