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2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2024年5月1日 · 要怎麼不斷累積客戶名單？. 只要從事保險事業一段時間，業務員必定會知道「轉介紹」是累積客戶最有效的方式，只要建立好轉介紹循環，就能確保事業穩步前行。. 當磊山保險經紀人御謙特許分行業務總監吳柏增為客戶完成了一個保險規劃後，他向對方提出轉 ...
2018年9月1日 · 創意增員活動可謂是當前具有諸多優勢的增員活動新形勢，該如何舉辦創意增員活動？ 在舉辦過程中有哪些需要注意？ 1. 選擇你想要舉辦的增員活動形式. 休閒娛樂的多樣化為生活帶來了豐富的色彩，這在保險業為服務客戶所舉辦的活動中可見一斑。 在服務客戶時，業務人員通常會舉辦各種主題的特色活動，如插花、親子體驗、國內外旅遊活動等。 多樣化的創意活動之所以被很多業務人員選為客戶服務的方式，是因為藉由活動能拉近業務人員與客戶之間的關係、建立信任感；也能在活動中傳遞一些保險知識，最後成功促成保單。 業務人員在選擇要舉辦的增員活動形式時，要先思考活動是否適合增員，再選擇想要的活動形式。 如果適合，則有條理地列舉出這些活動適合增員的點在哪裡。 例如：
2021年9月1日 · 關鍵心態養成──真誠以待、讓客戶「接收」到你的專業. 雖然沒有相關背景，但剛開始在行業起步時，吳宗憲就認知到業務性質工作的關鍵核心在於「人與人之間的互動及溝通」，每一回與客戶見面、聊天或是運用通訊軟體發送訊息，都是為了和客戶產生更加 ...
2020年2月1日 · 1030. 0. 每當踏入主管的辦公室，你可曾看著那一座座獎盃感到羨慕？. 當與其他保險業務競爭，你可曾因為名片上的獎章不如人而落敗？. 聽到主管又出國領獎時，你可曾希望自己也是能夠一同出國的一分子？. 榮譽獎項相信大家都不陌生，. 打自進入公司起 ...
2018年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
2019年6月1日 · 1.戶外跑步訓練營. 每一年四～十一月舉辦，透過跑步增強夥伴的體力，也訓練夥伴的意志力與毅力。 同時，跑步和銷售保險一樣，是誰都能做到的事情，重要的是如何做得對、做得久、做好準備、有始有終，夥伴之間彼此鼓勵相助，才能夠迎來最後的成功。 同樣的，跑步無法一口氣達成馬拉松完賽，保險也無法一入行就達到IDA、MDRT這樣的成績，必須透過不斷地精進，以及一點一滴向前推進的目標管理，才能讓自身得到足夠而穩健的成長，達致績優。 2.海外激勵訓練營. 透過海外培訓，獎勵有潛力達成業績目標的夥伴，藉由激勵講座及團隊建設活動，推動夥伴達成目標。
