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2023年7月1日 · 超過1,100張心智圖練習，產生巨大展業效能 | Advisers財務顧問雜誌. 特企內文. 超過1,100張心智圖練習，產生巨大展業效能. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 750. 「心智圖是世界上最強大的工具，訓練每個人都有整合思考的能力。 」透過心智圖的運用，不僅能夠助力展業，鄭淑娟更成功創造自身被利用的價值，成為拓展人脈的有效工具。 就保險業務員而言，展業的過程必定得伴隨大量的學習，且學習的領域相對其它工作還要廣泛許多，然而在繁重的工作節奏下，大多數的人往往是學完就忘，有些人雖會使用錄音的方式來記錄學習內容，但真的會再次打開錄音檔的業務員恐怕是寥寥無幾。 此時一套有系統性的紀錄方式就相當重要。
2020年8月1日 · 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶，是保險業養大的孩子，他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉，當下便點頭決定來嘗試看看，沒想到後來發展得愈來愈好，2年內就升至區經理。 成功帶動成功，弟弟張智凱畢業後，打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職？ 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色，也選擇回來加入哥哥的團隊。
2023年7月1日 · 總結來說，心智圖的繪製其實就是整理思緒的過程，找出想探討的主題，思考相關面向，並深入延伸，最終得出一個明確、邏輯清晰的架構。 不少完美主義者會認為自己畫不出「完美」的心智圖而不願意下筆，但靜下心來思考，就會發現世界上根本不存在完美的想法，我們對事物的想法是不斷變動的，會隨著時間推移以及涉入的知識而變化，所以不妨動筆畫下自己的第一張心智圖，讓大腦做一次大掃除吧！ 用心智圖搭建與他人溝通的橋梁. 除了促進思考外，心智圖同樣可以運用在保險事業中。 從行銷面來看，資訊分享可說是業務員的基本服務，而心智圖可以讓訊息做更有效率的呈現，方便他人理解。
2023年7月1日 · 198. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙 ...
2020年12月1日 · 張啓峯認為為客戶提供預算可控的保障，是相當重要的一點。 不能預設客戶未來會加薪或有額外的預算，又或是等客戶到一定年紀後再逐步完善保障，這樣充滿不確定性反而失去保險規避風險的功能。 應當善用財務槓桿，端看客戶的收入，給予其當下能負擔且完善的保障。 而以 財務面 來說，則是協助客戶做中長期的財務配置，這對一般領月薪的客戶來說更是影響甚鉅，其中的老年照護與退休規劃、子女教育基金等，是無論客戶有怎麼樣的財務規劃，都不能輕忽的環節。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期.
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年5月1日 · 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。 張愉羚表示，在轉介紹作業上，她會使用9宮格的方式整理客戶名單，核心客戶位居中央，向外擴散的則是客戶同性質的新客源，如此一來，針對同性質的客戶預做準備，就不難整理出經營轉介紹必備的知識和能力了。 儀表和談吐，是客戶信任你的基本門檻. 業務員應該具備什麼特質，才能博得客戶信任，讓客戶沒有顧慮地遞出轉介紹名單？ 張愉羚說：「第一次見面的儀表和談吐是關鍵。
