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2020年11月1日 · 根據財團法人保險事業發展中心的公布資料指出，2019年壽險業總保費收入為34億6,668萬7,555元（新臺幣，以下同），產險業自留保費僅有1億3,494萬7,957元，可說市場規模差距達30倍以上。 在這樣的情況下，壽險業只需要做好自己的市場即可，反觀產險業仍有龐大的可成長空間，因此產險業在新類型商品的推出方面，會比壽險業更有動力，而壽險業的碎片式商品較少，大多是用以補充或加強原有的保障。 以中國人壽為例，針對假日出遊情況而設計的假日險，以及為因應近年日韓旅遊熱潮而推出的日韓旅遊險，再加上今年為因應疫情而推出的防疫險，都是典型的碎片式壽險商品，以人身風險為基礎，且多為針對特定場景而從原有商品脫胎而出。
2020年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 9 月 1 日. 2089. 0. 熱情不會憑空出現，也並非不能培養。 遠雄人壽忠翃營業處高階區經理王昶貿，從事保險業的熱情，從最初來自對收入的追求，到如今對保險價值的體悟。 他以6年多的經歷及從理性的角度表述──熱情是可以經過審慎思考的。 在單親家庭成長的王昶貿，儘管少了一個鮮明的職業形象作為他自幼憧憬與追隨的模板，但從小看著從事百貨業的母親含辛茹苦地把自己扶養長大，早已暗暗立定一個志向──希望未來能夠賺大錢，讓母親過上好日子。 王昶貿的母親在百貨業擔任中階主管，工作時間較一般上班族為長，又因為職務關係，常需要往返全臺各地出差，往往回到家都已經是深夜。
2017年9月23日 · 財務服務業要如何應用4大關鍵，進而善用新科技及數位工具，破壞式創新傳統的壽險市場，繼續成長及獲利？. 本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 1,2017」. 現代行銷學之父菲利普科特勒（Phil Kotler），認為需要有利益地解決目標客戶的問題。. 換言之，成長 ...
2020年7月1日 · 1.傳統組織架構特徵. 傳統的組織架構即「金字塔型」架構，具體而言有以下3大特徵： 自上而下： 所有的決策都需經過公司最高領導階層發起，再層層下達，構建至高無上的統籌威信。 但此種形式，會導致公司的下屬機構在做任何事時，都必須得到公司最高領導層的批準，造成工作效率低下。 專業劃分： 目前，許多公司會根據不同專業劃分不同部門，如市場部、銷售部、財政部等。 此種劃分形式雖有一定優勢，但也容易導致許多人才在橫向發展的路上面臨阻礙。 標準化： 標準化流程的好處就是任何事情都有據可依，但壞處就是容易導致工作「制式化」。 在此種模式下，夥伴容易守著一畝三分地，不僅侷限於自己的工作範圍，甚至出現把普通標準當做最高標準對待的情形。 2.傳統組織架構之弊.
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1339. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2017年12月23日 · 1738. 0. 使用大數據對顧客進行分析後有針對性的作出策略，早已經成為各大企業必行的做法，精算師早在理財服務出現時就已經存在，近來更是出現專門整理與分析資料的數據科學家，兩者之間到底有什麼異同？ 又應該怎麼樣合作，創造更高的價值？ ＊本文獲得LIMRA授權，轉載自「LIMRA Number 2,2017」 大數據的分析及應用，正逐漸變成理財服務業的核心要件。 更特別的是，分析學正加速成為行銷及配銷主動性的驅動者，使對的訊息，在對的時間，對的通路，傳遞給對的人。 現在的環境下，蒐集整理所有數據資料，並分析創造其意義的數據科學家（data scientist）十分受歡迎。 然而，資料整理者已存在多年，精算師在理財服務業開始之時就存在了，數據科學家可以做什麼是精算師不能做的呢？
2022年11月3日 · 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵.
