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2021年10月1日 · 許多保險從業人員都曾夢想過成為一位帶領百萬雄師的團隊長。在第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC的現場上，來自臺中的吳懿芷向大家分享，她一路上如何運用5C，一步一步地成為率領400多位夥伴的大家長。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷回顧自己的保險事業，她笑言：「我和保險事業之間，就像是 ...
2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 0. 3099. 面對低潮，就像成長中的孩子生病一樣，是團隊、家庭與個人必定經歷的情境。 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸認為，保險事業就是幫助客戶勇敢面對低潮，堅定核心觀念與價值，讓所有的危機成為豐富人生的一部分。 優秀的保險團隊領導者，也應這樣帶領夥伴，讓創意、趣味、體驗成為事業生涯的焦點，讓危機成為轉機！ 許多人離開保險業的理由，不外乎被拒絕、被否定、無業績，然而這也是許多保險從業人員成功的起點。 事實上，許多行業先進都曾經表示，他們的成就、熱情、肯定，其實就是從習以為常的挫折之中萌芽的。
2024年3月1日 · 自2017年起連續完成國際龍獎IDA，2021年更帶領團隊完成雙白金獎的成就，香港中國人壽保險（海外）資深區域總監吳韋東分享，想要做到今日的成績，方法固然很重要，但心態卻更加關鍵。
2021年9月1日 · 吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。 他分享，有的客戶經營小本生意，僅有基礎教育之程度，對保險理財規劃少有經驗，和他們談及保單規劃時，要避免使用過於艱澀的語句，還有的客戶習慣使用臺語或客家話溝通，如果能使用客戶熟悉的講話方式或語言向客戶說明保險規劃，自然能拉近彼此的距離，最重要的是必須真誠以待，不因客戶的身分、貴賤，而改變說話的態度。
2018年8月1日 · 吳東明表示，想要與客戶建立進一步且良好的關係，業務人員最重要的關鍵因素是「態度」。 透過入門的小保單，維持關係並展現誠實、正直的一面，「讓客戶欣賞並且覺得你值得信任，進一步把重要的財產規劃交給你處理。 」吳東明分享說。 在過程中態度的拿捏很重要，太慢，客戶會變成其他業務人員的客戶，太快，會讓客戶覺得有很壓力。 除了態度拿捏時機要得宜，平時與客戶接觸的小細節，也會影響客戶對業務人員的看法，比如說守時，除讓客戶感受到誠意外，也展現自己對客戶和工作的尊重。 在建立基本關係後，吳東明會在特定節日或適當時機，增加與該客戶或其家庭的接觸頻率，因為與客戶接觸的過程，是業務人員建立自我良好形象的機會。 如到客戶家中拜訪，可以觀察客戶的習性和喜好，讓客戶感受到你的細心，進而相信你的做事態度。
2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 1102. 台灣人壽盛暘通訊處資深經理邵文豪表示，對團隊內有志從事壽險業的新人來說，台灣人壽的金鋒獎（每個月3C、3件，1年36C、36件）是個很好的初期目標，可以說是新人可否邁向績優的重要指標。 2019年通訊處內有10位夥伴得到金鋒獎，2020年則有12位，成長幅度為20％；2019年單位內有3位美國百萬圓桌MDRT會員，2020年則來到5位，使得單位的績優人力（MDRT、國際龍獎IDA會員）占比超過10％。 打好人才養成基礎，為夥伴鋪好邁向績優之路. 每一個工作領域都需要優秀的人才，壽險團隊亦是如此，當團隊有好的人員組成，業績與組織規模也才有辦法快速成長。
2019年5月1日 · 2354. 大學未畢業即接觸行銷，又曾一度離開保險業，全球人壽台安營業處區經理吳佳菁善用2段不同的工作經驗，將陌生開發與資產配置觀念作為利刃，披荊斬棘，在成功之路上大步向前。 大學尚未畢業，就已經自行開設家教班，長年的行銷經驗讓陌生拜訪成為全球人壽台安營業處區經理吳佳菁最為擅長的展業方法，而曾經短暫離開保險業，更讓她感受到保險業的珍貴價值。 吳佳菁不但活用自己多年的行銷經驗與人脈，成為全球人壽蟬聯多年取得「梅花會」榮譽的頂級保險業務人員，平均每週都成交3～5張保單，更立志成為一個伯樂，帶出一大批千里馬，協助他們完成夢想。 行銷與金融，活用2段工作經驗.
