搜尋結果
2023年11月1日 · 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。. 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能。. 」國際 ...
2023年3月1日 · Why、What、How，決定從業的3大觀念. 容思瀚認為，信念並不只是一句話，而是一個理念、一份價值觀，他從3個方面進行詮釋：. Why──為什麼要從事保險業？. 為了什麼而努力成長？. 容思瀚笑說，自己的目標說起來並不是多麼高大上，也不是為了達成什麼遠大的 ...
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年1月1日 · 另外值得注意的是，因為國際龍獎IDA除了業績標準外，也設有件數標準，因此有些夥伴雖然業績有達標，但件數方面卻不一定有達到標準，此時區部便會鼓勵這樣的夥伴再增加一些服務量能，或是銷售醫療險等來增加件數量。. 「所有的『業務』，都來自 ...
2017年9月1日 · 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。 為什麼可以突破雙百IDA？ 她分享說，卓越團隊的成功取決於4大因素：文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化，即四季文化——春，紮根學習，計畫定位；夏，複製計畫，吸引人才；秋，輔導溝通，承上啟下；冬，管理監視，建立系統。 也經常與夥伴做思想的交流「定格局、立根本、開眼界、求微調」，具體表現為：「定格局」，透過文化薰陶，提升夥伴的格局，延伸深化國際龍獎IDA精神，以視覺化圖像激勵團隊，潛移默化，例如把IDA的信念、使命，以及保險十大黃金價值，會放在寫字樓的每個地方。 所有的新進夥伴，都會與他們做分享、交流。 以及感恩文化，薪火相傳。 「立根本」，掌握清晰目標，緊密推動。
2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業，而不只當作一份賺取收入的工作，首重對於保險是否認同，藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險，主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想，如保險的功能是讓自己在有能力的時候，選擇為無能力的時候做好準備，為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義，推己及人，不只身體力行，更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來，對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果，更能幫助其找到職涯，乃至於生涯的目標。 就好比，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練，首重讓新人瞭解保險的意義，進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
