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2023年10月1日 · 全球人壽大墩通訊處總監林千鳳表示，市場是最好的老師，它會告訴你自己缺了什麼、還應該要學習什麼。 只要業務員還有在這個行業持續耕耘下去的意願，就會在市場的推動下，不斷獲得學習的理由與動力。
2023年5月1日 · 張愉羚建議，業務員應用懇切、真誠的方式提出轉介紹名單的邀請。 舉例來說，當今天業務員遞送了一份保險建議書，客戶看過建議書之後非常肯定業務員的規劃，此時，業務員就可以誠懇地說：「您身邊是否有同樣困擾的朋友呢？
2023年5月1日 · 張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2021年2月1日 · 張雅如表示身為保險從業人員，除了銷售客戶需要的保險商品，更重要的是「賣正確的觀念」給客戶，除了儲蓄的效用與迷思之外，在投資標的之選擇也要建立正確的觀念。 張雅如與客戶群在通訊軟體中建立一個共同群組，隨時提供最新的資訊，以及教育客戶要「明白自己買的是什麼」，當對商品或是投資工具有一定程度的理解，就能夠加入更加客觀的判斷，不只會大大增加客戶對業務人員的信任，更能夠大幅減少客戶與業務人員之間的糾紛。 財富累積的原則之一在於開源節流，「開源」可以視為賺錢能力，「節流」則可視為理財規劃。
2023年7月1日 · 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話？. 又該如何給予肯定，讓夥伴在從業道路上勇往直前？. 而《淬練》一書中，陳禮祥也 ...
2019年7月1日 · 由於保險商品的受益人通常不會大張旗鼓，而保險理賠糾紛卻屢屢形塑客戶被害者的樣貌，再加上媒體煽風點火，長久以來讓保險的聲名不佳。現代社會人人至少有一張保單，但能感受到保險功能與意義的客戶並不多。
