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2022年5月1日 · 本期每月特輯專訪3組榮獲「CIA500桂冠級」的團隊，無論是從願景出發，勇於「試錯」不斷調整的香港保誠保險陳蘊卓團隊；以及以「共好文化」貫穿團隊核心，夥伴互助互信的台灣人壽高菱蓮團隊；或是以榮譽為基底，持續明確團隊走向的國泰人壽洪佩琦團隊，都是將團隊根基向下扎根，逐漸契合CIA500三大指標，蛻變為「做大、做強、做精」的績優團隊。 「經營團隊沒有最正確的解答，只有最適合的做法。 」，每一項構築根基的做法都沒有標準答案，在一開始可能先以「模仿」的方式借鏡績優團隊的執行方法，但隨著團隊發展與滾動調整，相信每一個團隊都會找到最適合團隊的發展方式，逐漸形成屬於自己的一套方針。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2022年5月1日 · 陳蘊卓以團隊願景為開端，輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績優團隊。 「從零開始」的團隊草創期，最根本的仍是使命與願景. 隨著團隊逐漸發展，「選才」也要有不同舉措. 「定聯工作坊」＋「年終脫口秀大會」，讓夥伴兼具軟硬實力. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第397期──
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年10月1日 · 黃謨賢分享，在疫情期間想要舉辦各種實體招募活動都極具挑戰，不僅所邀請的對象會因為恐懼染疫而抗拒出席，舉辦的人數也會有所限制。 因此，從業的作法必須做出調整與改變，否則就等著被市場淘汰。 第一，輔導團隊夥伴善用自媒體的力量。 團隊夥伴將自己每日做的事、正確的事、有價值的事等，透過照片或影片等形式，在個人的社交媒體上曝光，讓受眾（客戶或準增員對象）瞭解，原來眼前這位業務員所從事的行業，是如此富有價值與意義；或是保險儘管在市場環境不佳的現況下，對比其他行業仍有許多的發展空間。 同時，更可以透過社交媒體，展現出自己每月、每季、每年的績效，獲獎的瞬間與肯定，讓你的客戶或準增員對象看見你的優秀，進而對你、或對你所從事的行業產生信心。 連帶也傳遞出「我現在可以經營如此有成，是因為團隊提供了系統化的培訓。
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 0. 371. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2021年9月1日 · 詹笑銀區域執行總監帶領直屬的博奕區，以及下屬的志勝、飛龍、飛騰、顯卓、駿睿等5區，負責完成200位IDA；陳路佳區域執行總監帶領直屬的美麗區，以及下屬的奇蹟、冠軍、輝煌、飛鷹、鼎盛、翱翔、圓桌薈、樂．薈、摰．薈、勝譽、昇．薈等11區，同樣負責完成200位IDA；潘立紅則帶領直屬的精鷹區，以及下屬的皇冠、常盈、成功、閃亮、飛躍、慧鷹等5區，負責完成100位IDA。 中國紅有25個區域，即25個團隊，各團隊長認領IDA目標人數之後，每週一早會都要進行追蹤與教育；而3位區域執行總監每個月也會召開一次IDA跟進會議，由分行經理以上主管與各區域IDA宣傳大使與會，潘立紅與鄭英揚首席代理人總監每一場都會出席支持。
2020年10月1日 · 「我從來沒看過這麼樂觀的人。 」莊秀繪除了向康姐看齊她的熱情活力之外，對於她的正向樂觀也是相當推崇。 身為保險業務人員，總是會面臨到許多的逆境及挫折，康姐總是能夠快速調適自己，也能夠感染他人，是單位內不可或缺的心靈導師。 因此無論是她的為人或心態，包含單位主管陳志明總監在內，人人都相當推崇。 最後一位則是陳志明總監。 莊秀繪表示總監本身就是相當熱愛學習的人，並且也樂於在單位分享心得，她一直記得陳志明曾分享過易經中的名言：「天行健，君子以自強不息。 」藉此引申到業務人員經營保險事業，無論遇到景氣的變化循環，或是業績的高低起伏都是常態，業務人員不管自身處在高峰或是谷底，都要秉持時常學習、精進自我的態度，讓明天的自己比今天更好。
