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2021年6月1日 · 國泰人壽展業桃興通訊處業務經理邱思齊表示，許多客戶的觀念可能會較偏向在投資、理財方面，但若不幸遇上意外風險時沒有保險作為經濟依靠，就必須把先前儲蓄與投資的積蓄作為醫療費用。 再延伸來談，遇上風險後即使先前投資與儲蓄的錢，能夠支應重大疾病來臨時的醫療費用，但後續會遇上2個問題，一方面是在大病過後體況不佳，可能需要一段時間的調養與恢復期，如此一來先前投資與儲蓄的錢是否還能夠支付期間所需？ 另一方面則是人生中的風險無處不在，沒有人能夠保證不會再有下一次的風險發生，儲蓄還能用做醫療費用多少次？ 因此邱思齊會以這樣的觀點來向客戶灌輸保險的保障觀念，以喚醒客戶的風險意識。 如果說保險作為一個幫助人們成就圓滿人生，站在舞臺上展現抵禦風險能力的主角，那業務人員就扮演了在幕後推動整個過程圓滿進行的重要推手。
2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 2855. 談及專業課程與證照的好處，三商美邦人壽1194通訊處邱瓊慧處經理以認證退休規劃師ChRP為例，課程除了能提供系統性的學習，讓業務人員在為客戶做退休規劃時有一套邏輯與步驟，進行條列式的分析外，還能清楚知道自己是否有哪個環節不夠完善，並用客戶可以理解的語言講解，而非直覺式的銷售模式。 大多數民眾仍相當看重學歷與證照，因此專業證照對業務人員來說是一張最好的名片，除了能讓陌生客戶感受專業感之外，還能快速獲取其信任，進而助力銷售。 此外，由於ChRP證照在臺灣比較少見，有時也能引起客戶的好奇心，透過說明這是一張怎麼樣的證照，也可以成為一個開啟話題的方式。 透過提問，引導客戶建立正確退休觀念.
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2019年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 12 月 1 日. 1036. 0. 在人生中與人互動，總有一些令人印象深刻、難忘的片段。 對於時常與不同客戶相處的保險業務人員來說，這樣的片段更是不會少，或許是警惕、或許是鼓勵，更重要的是「一花一世界，一沙一天堂」，只要有用心，任何的觸發都是學習與成長。 第1堂課. 有勇氣去克服各項難關. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第368期.
2019年2月1日 · 每一件成交保單的背後，都是經歷無數次拒絕換來，而台灣人壽盛暘通訊處處經理邱琬婷認為，多年來在壽險業務上被拒絕是一條必經過程，累積的經驗值讓她愈挫愈勇，領悟到壽險業務人員的價值。. 不為了拜訪而拜訪，邱琬婷與團隊夥伴在拜訪客戶時 ...
2019年8月1日 · 對業務團隊十分瞭解的友邦新加坡私人有限公司首席財務長邱浚章表示，新加坡屬於亞洲重要的金融中心，保險業的監管體制多年來不斷在改變。 二 年壽險高效分銷委員會（Committee for the Efficient Distribution of Life Insurance，簡稱CEDLI）成立，其主要宗旨為——提高壽險業的透明度、鼓勵市場競爭及提高效率，內容包括完善保險業務人員銷售產品的諮詢過程與其透明化、提高職業培訓要求、提升壽險業的服務標準等。
2022年11月3日 · 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元（100萬美元）定為高資產客群的分界？
