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2024年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 116. 0. 面對逆境、面對瓶頸，相信是每個人都曾經歷過的事情，但是賠上巨額資金，人生跌進谷底，還能夠重新翻身做出一番事業，這樣的經歷恐怕沒有多少人曾經遇過。 網路售票活動平臺ACCUPASS創辦人謝耀輝，便是擁有這般經歷的其中一人。 艱苦的創業階段，因為心中有夢而甘之如飴；決策錯誤導致資金耗盡，他們選擇背水一戰，嘗試轉型。 最後，他得到一個結論──只有真正聚焦在重要的價值上，才有辦法提高「成功機率」。 專注地做一件事，才有成功的可能. 退伍後在鴻海集團做了一段時間的工程師後，2009年，謝耀輝毅然決然選擇自主創業。
2021年12月1日 · 「誰是接班人？ 」是我經常在對企業主演講資產傳承的相關主題，通常在講課中，我都會說：「事業永續經營要有人接班，財產接班也是如此。 財富傳承向來就不是一件容易的事，臺灣經營之神王永慶在2008年突然病逝後，他的長子要求重新分產與分權，造成後代子女爭執不休；已故長榮集團創辦人張榮發當時有感而發，離世前曾在書中說：「不留財產免得子女爭產……。 」甚至也有傳聞，他早就把大部分的財產，捐給「財團法人張榮發基金會」及其他慈善機構。 以合理且合法的方式節稅，針對個人財產移轉方式，可以總結出5大重要策略：移轉、壓縮、遞延、凍結、分散。 而資產金額愈高、複雜程度也愈高，運用的工具也會愈多。
2019年9月1日 · - 2019 年 9 月 1 日. 0. 3110. 面對低潮，就像成長中的孩子生病一樣，是團隊、家庭與個人必定經歷的情境。 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸認為，保險事業就是幫助客戶勇敢面對低潮，堅定核心觀念與價值，讓所有的危機成為豐富人生的一部分。 優秀的保險團隊領導者，也應這樣帶領夥伴，讓創意、趣味、體驗成為事業生涯的焦點，讓危機成為轉機！ 許多人離開保險業的理由，不外乎被拒絕、被否定、無業績，然而這也是許多保險從業人員成功的起點。 事實上，許多行業先進都曾經表示，他們的成就、熱情、肯定，其實就是從習以為常的挫折之中萌芽的。
2023年2月1日 · 791. 根據聯合國世界衛生組織（WHO）定義，若65歲以上老年人口達到20%，就是所謂「超高齡社會」。 而從臺灣高齡化與少子化的嚴峻現況來看，國發會預估到了2025年臺灣就將走入超高齡社會，也就是說，屆時社會上每5人就有1人是老年人。 平均壽命延長、高齡化嚴峻的狀況下，就愈不能忽視老後可能產生的經濟風險，舉凡身體健康惡化、認知判斷能力下降、罹患失智症、退休後資金不足、資產轉移等都會是老後的經濟問題。 那麼，民眾又該如何以保險妥善規劃老後退休生活？ 本文透過台灣人壽商品一部部長／協理陳逸萍的專業見解，一同瞭解老後經濟風險的解方，以及未來針對高齡化社會可能推出的商品創新方向。 Q：老年人在退休後可能遇上哪些經濟風險？ 第1，低估通貨膨脹及投資市場的不確定性。
2023年8月1日 · 視逆境為挑戰，發揮堅持的力量. 從業難免會遇到挑戰，但蘇婉薇認為，逆境本來就是常有的事，而當克服這些困難之後，反而會有一股成就感油然而生。. 因此，她從來不懼怕挑戰，能夠平常心以對。. 大部分會遇到的困難，其實都有跡可循，業務員可以透過 ...
2020年10月1日 · 她表示，大陸在2014年頒布《國務院關於加快發展現代保險服務業的若干意見》中，明確指出國家保險業未來的方向，涵蓋了3大定位和2大指標，並著重於把商業保險建構成社會保障體系的重要支柱。 截至2018年底，大陸65歲以上人口占總人口比例的12％，老年人口撫養比為17％，即代表每100位勞動人口需負擔17位老人。 她瞭解到，大陸在未來養老市場需求將會不斷擴大，規劃退休及養老生活已成為每一個人的必須。 對趙茜來說，選擇ChRP也代表著對保險行銷集團課程證照的認可。 她在2012年授證成為國際認證財務顧問師（RFC）之後，個人的績效和業績都獲得顯著的成長，進而讓她在學習ChRP時充滿了自信心。 在ChRP裡，她收穫了對養老議題的認知，「人可以不生養、不疾病，但卻不能不老去」，因此「有規劃，就不怕老」。
2021年10月1日 · 6大原則讓客戶聽進退休建議. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 10 月 1 日. 0. 1151. 原則1：瞭解客戶的退休願景. 瞭解客戶的退休願景是退休規劃的第一步，也是決定客戶是否接受你的退休規劃方案的關鍵。 每個人對生活的追求不相同，對未來退休的期待也各不相同。 有的人退休願景是繼續為事業燃燒自我、奉獻價值，對物質層面只求基本生活保障；有的人則覺得自己辛辛苦苦一輩子，退休後不但要老有所養，還想環遊世界。 不同的退休願景，所對應的退休準備也截然不同。 業務人員在與客戶談退休規劃之前，要先瞭解客戶的退休願景。 倘若業務人員自作主張，給予客戶一個不是他想要的退休夢想，以此來談退休規劃，客戶自然不會感興趣。
