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2022年11月3日 · 與高資產客戶溝通時總是滔滔不決、急於想嶄露專業，自己說得比客戶還多？. 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感 ...
2021年11月1日 · 盡了人事，才能夠聽天命. 失敗是難免的，重要的是弄清楚自己為什麼失敗。. 1800年前諸葛武侯一句「謀事在人，成事在天」，道出了許多人的辛酸無奈，但我要請各位仔細的想想，我們是不是真的已經極盡了所能才聽天由命？. 「竭盡全力」這件事，其實比許多 ...
2019年11月1日 · 在面談新人的過程，以及新人培訓的課程也都會特別強調保險的工作價值、社會意義和功能。. 他強調，如果無法非常認同和肯定保險的重要性，純粹為了提高收入而加入保險業，在面對挫折及市場變動時，就很容易放棄、脫落。. 就好比，二 一九年因應法規的 ...
2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...
2024年7月1日 · 臺灣與英國會計師CPA 信達聯合會計師事務所所長，IARFC國際認證財務顧問師協會專任講師。 著有《節稅的布局》、《遺產與贈與的節稅細節》及《重複的力量》 趙先生為了想節省未來的遺產稅，便利用負債的扣除額，在生前抵押名下幾筆不動產，向銀行申請增加貸款。 銀行核准貸款之後，趙先生把貸出來的資金分成數筆，分別拿去購買股票、保險、贈與家人，以及部分資金匯到海外投資。 後來趙先生過世，家人申報遺產稅時，便主張負債的扣除額，但國稅局在查核時，從銀行提供的貸款過程及資金流向等資料發現，趙先生所做的這些節稅計畫全都失靈。 為何這些節稅做法會出問題？ 首先我們先來了解所謂的「負債」扣除額。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2017年11月5日 · ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御，進而持續帶領團隊夥伴卓越，往更高的績效與成長向前？
