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2024年5月1日 · 吳柏增建議，業務員可以藉由數位媒體的力量傳遞自身品牌，拍短影片、經營社群軟體都是很好的選擇，因此業務員也必須知道「上網搜尋自己的名字，會出現什麼」。 為了協助夥伴建立數位品牌，吳柏增組織了2個自媒體班，其中一班負責構思企劃，尋找當前市場關注的時事與客戶好奇的議題，另一班則扛起剪影片的責任，目的在於讓團隊內的每一個人都能從「微網紅」做起，逐步建立起自己的品牌形象，擴大自己的人際影響力。 此外，團隊也不斷鼓勵夥伴追求國際榮譽獎項和專業執照，將自己經營事業努力獲得的榮耀，轉化為「名片」上專業能力的認證。 「在網路上、在人群中、在業務員與客戶見面的第一時間，業務員都在建立品牌。 」業務員的服裝儀容是品牌，談吐內容是品牌，提供的解決方案和解釋方式更代表著品牌的專業程度。
2023年5月1日 · 作為同齡人，朱彥臻深諳年輕人的心理和消費特點，針對有負債或月光族的年輕客戶，她會著重強調透過強制儲蓄為日後的退休做規劃。 因此，與他們談退休規劃時，朱彥臻常以儲蓄為切入點，透過4個問題點醒客戶。 問題一：「您有儲蓄的習慣嗎？ 一般的情況下，大多數客戶都會回答「沒有」。 此時，朱彥臻則會拋出第2個問題。 問題二：「那您有沒有想過為什麼存不了錢？ 」此時客戶通常會回答：「因為沒有錢呀！ 薪水幾乎都拿去還信用卡、房貸和車貸了。 問題三：「那您打算什麼時候開始儲蓄？ 」客戶一般都會回答：「那得等還清債務之後。 問題四：「我非常理解您。 但還清債務可能是3、5年之後的事了，您能否確保到時候不會有新的債務？ 而且屆時再考慮儲蓄的事情，其實並不划算，因為愈晚開始，複利帶來的價值就愈小。
2024年3月1日 · 而吳韋東則進一步以此為戒 我們真的已經「裝滿」了嗎？或者其實還有很多自我充實的空間？正在與夥伴分享的自己是不是那瓶半滿的水？ 在這樣的心態與自我警惕下，吳韋東除了讓自己保持適足的謙卑以外，也讓自己得到了充足的學習動力。
首頁. 關於我們. 創辦人介紹. 緣起與使命. 訂閱本期. 梁天龍. 保險行銷集團 創辦人／董事長. 梁天龍先生，1954年出生。 自1974年從事人壽保險事業至今，已經服務保險行業四十餘年，更自許將其一生奉獻給世界華人金融保險業。 現任保險行銷集團董事長、世界華人保險大會創會主席，國際龍獎IDA執行委員會創會主席、IARFC國際認證財務顧問師協會大中華區主席、世界華人保險500強團隊(CIA500)執行委員會創會主席、世界華人保險慈善公益推廣會召集人。 自出社會後第一份工作便選擇成為一名保險從業人員開始，自此便與保險業結下不解之緣。 在擔任第一線從業人員的這10年間，從最基層的業務員起步，逐漸晉升擔任管理工作。
2021年9月1日 · 吳宗憲說出了一大關鍵：以「真誠」的心，用客戶「聽得懂」的話語讓客戶明白。 他分享，有的客戶經營小本生意，僅有基礎教育之程度，對保險理財規劃少有經驗，和他們談及保單規劃時，要避免使用過於艱澀的語句，還有的客戶習慣使用臺語或客家話溝通，如果能使用客戶熟悉的講話方式或語言向客戶說明保險規劃，自然能拉近彼此的距離，最重要的是必須真誠以待，不因客戶的身分、貴賤，而改變說話的態度。
2020年11月1日 · 台灣人壽銘郡通訊處區經理吳文玉的客戶年紀分布非常廣，年齡遍布19～69歲，相較一般的業務人員可能都是找自己的「同溫層」，傾向開發正負5歲、至多不與自己相差10歲的客戶，對象多是自己的同學或是同事，以及其轉介紹的對象。 但要是隨著年紀增長，客戶邁入高齡，其能買的保險也會相應愈少，這時向下耕耘年輕客戶的重要性就會被凸顯出來。 多元客戶就在生活中. 吳文玉的年輕客戶有些是陌生開發而來，但這在文化與教育都對陌生人較警戒的臺灣社會來說並不容易，大家在遇到陌生人攀談時，第一時間的反應往往都是拉開距離。 吳文玉表示，與陌生人搭話本來就有其目的性，但她的目的性不是想要賣保險，比如在排隊等待結帳時，看到另一位女性的唇妝顏色很美，她就會馬上詢問對方唇膏的品牌與款式，這樣的談話反而較能讓人放下戒心。
2021年10月1日 · 許多保險從業人員都曾夢想過成為一位帶領百萬雄師的團隊長。在第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC的現場上，來自臺中的吳懿芷向大家分享，她一路上如何運用5C，一步一步地成為率領400多位夥伴的大家長。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷回顧自己的保險事業，她笑言：「我和保險事業之間，就像是 ...
