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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2023年2月1日 · 王總監是一位75後的團隊長。 近年來，隨著團隊不斷有新鮮血液加入，團隊中85後、90後夥伴的占比不斷提高。 不知從什麼時候開始，他發現自己與團隊夥伴難以打成一片。 比如，對於年輕夥伴口中的許多詞彙，他根本無法理解；夥伴們也常常不理解自己的決策，這讓王總監非常困惑。 一天，他看到與自己同齡的鄭總監在玩一款時下十分流行的手機遊戲，便詢問：「你怎麼突然玩起這些年輕人愛玩的遊戲了？ 「你知道什麼是『跑圖』嗎？ 意思是把遊戲地圖的所有位置都走一遍，因為遊戲裡的一些資源、裝備隱藏得比較隱密，如果沒有人帶著『跑圖』，剛進入遊戲的新人很難找到。
2021年4月1日 · 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。. 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。. 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的 ...
2023年7月1日 · 全球人壽大墩通訊處區主任鄭淑娟表示，講師在講課的過程，知識會藉由聽覺進入大腦，大腦在接收訊息後產生思考，而若是有筆記的動作，大腦又會再次處理資訊，最後轉換成文字產出。. 透過聽、想、寫，就可以讓知識在大腦中多次運行，進而達到深化記憶 ...
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 815. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱.
2023年6月1日 · 李媛媛通常從客觀的角度幫助客戶分析，可以網購的意外險等短期產品建議客戶在網上購買，而長期的、複雜的產品則講解清楚為何要線下購買。 然後把選擇權交給客戶。 3.保持適當的黏著度。 如果業務員過度熱情，年輕人可能習慣性產生防備心理，他們不喜歡「占人便宜」，認為自己還沒有購買保險，你無需對他們那麼好；但如果很久不聯繫，他們又會對你產生距離感，如此很難成功約訪。 所以要與客戶保持適當的距離，間隔1個月左右聯繫一次，營造與客戶「不近不遠」關係。 4.以鮮活的「買家秀（客戶實際拿到的商品）」印象代替虛擬的「賣家秀（商家的商品圖）」印象。 在網路平臺上，賣家總是把普通的商品改成光鮮亮麗的樣子，但買家收到貨後往往卻發現，實物與宣傳照片大相徑庭。
2020年2月1日 · 一九八三年進入保險業的蘇婉薇，從業至今三十七年，求學階段所學的是工商管理，碩士畢業後回到香港的第一份工作就是擔任投資理財顧問，當時的工作內容需要隨時注意美國、香港及歐洲的金融市場，由於三地時區不同，有時差問題，導致蘇婉薇的工作時間必須拉長，無法有正常的作息時間，就連睡眠時間都必須分段，長期下來影響到身體健康狀況。 除了生理狀況不堪負荷外，客戶的資金全權交由蘇婉薇運籌，基於承諾與責任，心理的壓力亦是很大。 在身心無法平衡之下，儘管收入豐沛，蘇婉薇認為這並不是長久之計。 在辭去投資理財顧問工作後，本想回到求學之地加拿大的蘇婉薇，無意間在報紙上看到一則徵才廣告：「你想成為百萬富翁嗎？ 」心生好奇的她，便抱著姑且一試的心態，想去瞭解這則廣告的背景及根據是什麼，一經面談，發現是招募保險業務人員。
