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2019年1月1日 · 劉上旗認為，保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。
2020年1月1日 · 國泰人壽總經理劉上旗從——消費者保護的落實、金融科技發展與保險保障等3大觀點，來談二 一九年保險業的轉型與蛻變機會。 面向1：全面落實金融消費者保護，推動公平待客原則
2024年4月1日 · 劉晉嫚建議及早做好以下保險配置：（1）壽險：保障家族財富，能夠為子女預留稅源，還能選擇定期定額給付，長久守護家人；（2）年金險：獲得穩定的金額支付，保障客戶直至身故；（3）醫療險：保障醫療支出，透過實支實付的方式，打造進可攻、退可
2022年12月1日 · 劉育誠說：「在當前的投資環境下，很多經濟常規都被打破了。 」過去投資人認為股市和債市會走向相反，今年卻因為大幅升息的緣故雙雙跌落；我們曾認為國際原油價格不可能落到負值，2020年4月WTI期貨合約卻一路暴跌，跌破0美元，最後來到-40.32美元。
2022年4月1日 · 這位日籍廚師雖然談不上廚藝特別突出，但有一點讓老闆很喜歡：當店裡沒有客人時，他在廚房拿起菜譜不斷研究，嘗試創新菜式。 老闆對他的職業精神很認同，相信他能給餐廳創造更大的價值。 某次，當矯潔和客戶講完這個故事後，客戶說：「我在你身上也看到過這種職業精神。 」當矯潔陪他們一家人體檢時，他發現矯潔在閒置時間總是拿著一本行業的書籍津津有味地閱讀，信任感油然而生。 所以，當業務人員時刻保持學習的習慣，不但能收穫知識，還能獲得客戶信任，這就是學習帶來的實力提升。 法門3 循序漸進提升客戶階層. 所處的社會階層不同，在高資產客戶面前感到無所適從也是人之常情。 如果你真的沒有辦法與高自己好幾個階層的客戶直接對話，她建議循序漸進地提升客戶階層，以此慢慢打造屬於自己的高資產客戶圈子。
2020年1月1日 · 南山人壽副總經理. 馬君碩期望，全球人壽能夠成為一個「科技＋人」的保險公司。. 他認為，科技始終來自人性，只是一種推向更有效率的手段，端看如何藉由科技來與客戶溝通，讓營運更高效，這就需要將科技用在行銷流程的痛點上。. 二 一九年臺灣保險業的 ...
2024年1月1日 · 回首過去1年，國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽在2023年延續60週年時提出的「E．P．S」策略，以「Elder Friendly 友善高齡 × Protection First 保障優先 × Sustainability 永續實踐」展開行動，陪伴民眾面對眾多挑戰，未來將透過「數位創新、永續實踐」2
