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2022年12月1日 · 796. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。 要做出市場區隔，「異業結盟」就是一個創造更多商機的做法，雙方能夠達到互補、互惠的效果，建構出金融保險服務生態圈。
梁天龍 保險行銷集團 創辦人／董事長 梁天龍先生，1954年出生。自1974年從事人壽保險事業至今，已經服務保險行業四十餘年，更自許將其一生奉獻給世界華人金融保險業。現任保險行銷集團董事長、世界華人保險大會創會主席，國際龍獎IDA執行委員會創會主席、IARFC國際認證財務顧問師協會大中華 ...
2020年7月1日 · 所謂批判性思維，其實就是保持理性與懷疑，盡可能屏除個人偏見與情緒的影響，是一種自律指導與自我糾正。 比如說，當客戶拒絕購買保單時，他們所說的理由是真有此事，又或者只是個塘塞的藉口？ 保險業務人員的批判性思考活用在這種時候，就會保持對客戶的理由有所懷疑，然後判斷理由是否合理。 在哲學上，其實邏輯、推理和批判性思考，都屬於思維方法的一環，只是面向與呈現方式不一樣。 對保險業務人員來說，我們不需要對哲學進行十分深入的研究，重要的是學會透過理性的思考進行推論，將資料數據合理連結到目標結果，然後選擇一個最合理的方案執行，這就是所有行銷必經的過程。 世上沒有什麼不可能──大膽、廣泛地假設問題. 保險的銷售過程中，經常會出現各式各樣的狀況；從課本中學習到的方法，也不一定完全符合實際狀況與需求。
2020年1月1日 · 有鑑於此，新光人壽一直都致力於積極推動長期照護相關服務，促使關係企業資源合作；同時也關注國人退休金不足的重大議題，推出退休準備的全方位解決方案，並促使更多企業關注員工退休規劃。 二 一九年更是結合新光金控旗下6大事業體的專業，推出新光樂齡宅，配備先進健身器材的健身中心及游泳池，具備完善的健康管理服務，可滿足「食、衣、住、行、育、樂、醫」等7大生活需求，打造全齡化生活圈，以健康老化為方向，提供客戶周全的服務與規劃，將新光關係機構的優勢整合為實際的服務。 除了推動長照類型商品以減少照護的負擔，如何促進健康的適能、延緩健康的衰退期，也是新光人壽相當重視的一環。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2021年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 「金融業會變科技業，保險業遲早會變成科技業。 」這句話乍聽之下似乎有點聳動，許多人可能不太理解這是什麼意思，事實上也不用把這個科技想像成是多麼尖端的高科技，對保險業而言，未來一定有愈來愈多的作業流程與服務，都不再透過人力來完成！ 科技早已俯拾即是，融入在生活之中. 以銀行為例，過去民眾想獲得銀行的服務，就是直接去到各個分行，從踏入銀行開始就有人幫你引導，詢問要進行什麼業務，接著領取號碼牌，排隊等待叫號，最後再由行員協助完成服務，而這樣的傳統模式需要透過實體的分行據點以及行員人力完成。
2023年3月1日 · 480. ★Goodwill World執行長. ★榮獲8屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點： 1.客戶開始花他們沒有的錢.
2023年3月1日 · 「農業合作社」的定義是由從事同類產品生產經營的農戶資源組織起來，在勞動、技術、資金、資訊、購銷、加工、儲運等環節，實行分工、自我管理、自我服務、自我發展的一種運作模式。 由此得到靈感，徐文昌開始組建「增員合作社」，設立合作社進出制度，建立合作社考評體系，同時建立增員合作社基金，設定基金領取條件等。 合作社運作基金由2部分構成，一部分基金由自願加入增員合作社的社員注入；另外一部分由他注入。 社員注入多少，他作為上級主管也同等注入。 比如增員合作社有社員10人，每人注入1,000元，上級主管同等各注入1,000元，那麼合作社的基金就有2萬元；而社員按成功增員的人數分享基金，比如社員每成功增員1名夥伴進系統，可按2,000元標準發放給該社員，增員愈多，可以領取的基金金額就愈大。
