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2023年9月1日 · 盧英漢 ：CIA500定位為世界級保險行銷團隊的獎項，其3項指標背後的涵義代表著專業以及愛，而這2點也是我自己加入保險業的初心，所以CIA500自始至終都會是我與團隊奮鬥的目標。
2021年6月1日 · 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。. 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務 ...
2022年10月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 我們常聽到的「財富傳承」，其實就是「遺產規劃」。. 當我們討論到遺產規劃時，可以從以下7個面向來做規劃與考量，我把這7個面向稱為「傳承規劃金字塔」。. 1.法律： 我們必須瞭解當地國家的法律政策，或是若客戶擁有 ...
2023年6月1日 · 7年前思維改變的那一天. 我已經連續4年完成「國際龍獎IDA百人榮譽」，在2022年的業務績效換算阿拉伯聯合大公國的業務標準，共計完成655位IDA傑出業務銅龍獎。 所以，我不僅追求國際獎項外，我還追求年年更好的自己，到底這段過程、經歷與想法是什麼，我也想與大家分享。 世界上跑得最快的人是來自牙買加的選手尤塞恩．波爾特（Usain Bolt），每次在奧林匹克競賽場上，他所設定的目標就是打敗自己。 保險業也是這樣的，每一年如果我們都把目標設定為打敗自己，這才是成長的方法。 反之，如果我們的目標設定得比去年低，不就代表我們累了，不想再跑了？ 我們每一年的年度目標都應該比去年更高才對，如果不是，那還需要挑戰嗎？ 不如停下來退休吧！ 道理就是這麼簡單。
2020年10月1日 · 所幸在保險業中有個最簡單的方向，那就是跟著團隊中經驗豐富的前輩或是主管「照做」；保險業中也有許多國際獎項，如國際龍獎IDA、美國百萬圓桌MDRT等，都訂出了何為行業中菁英的標準，明確指出應當努力的方向。
2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。. 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。. 用字遣詞 ...
2020年10月1日 · 因為每一位準目標客戶都會好奇其他家庭到底都做了哪些規劃，那何不與他們分享其他家庭的規劃策略？ 運用案例為準目標客戶說明及分析作法，藉此瞭解為什麼會選擇我們來服務？
