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2019年8月1日 · 從自己開始做起，撕下業務員的負面標籤. 文 郭育廷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。
2022年3月1日 · 從業人員必備的六大基本功. 文 倪偉晟 照片 資料照片. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 2002. 基本功的定義，為每一個人要去做一件事情，或是成就一項工作、技能，所需要具備的根本技術或能力。 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現，皆需花費一番工夫培養紮實的基本功。
2018年7月1日 · 客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？ 業務人員的專業與價值要如何具體呈現？ 透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何重新定位自己並找到自我價值，是一項重要課題。 也因此有許多業務人員選擇透過專業財務課程來讓自己更加專業，讓自己能在保險業中脫穎而出。 誠如《雙城記》之中的名言：「這是最好的時代，也是最壞的時代。 」臺灣壽險業的投保率已經達到240％，平均一人至少有2張以上的保單，有人會覺得市場已經飽和了，而有人認為這是個機會，代表這個市場愈來愈成熟，保險觀念也愈來愈好，不用花費太多力氣談保險。 公勝保險經紀人協理莊淑芬認為，新的時代有新的機會，只要比同儕更努力，絕對會有自己的市場。
2020年11月1日 · 從陌生到認識，從相識到熟悉. 根據熟悉程度的不同，我將準客戶分為以下3類： 陌生的人， 可能是藉由電話或地址等聯絡方式取得的名單，也可能是在街上偶遇，或者是隨機敲門取得。 通常與這些客源都尚未建立關係，沒有聊過天也不知道他們的財務需求。 相識的人， 可能來自於朋友推薦、認識但從未深談過的人，或者他們是你之前接觸過的客戶。 這些人大概都瞭解他們在財務方面的問題狀況，正等待著有說服力的人提供解決方案。 熟悉的人， 通常是在等待提案，並藉此決定是否與你合作，這些人有最高的機率成交，而且已經非常清楚自身的財務需求狀況。 每一次的銷售流程，其實就是帶著客戶從陌生到熟悉的過程。 有一些業務人員想強迫一個陌生人促成，反而弄巧成拙失去一次成交的機會。 為什麼會這樣呢？ 答案很簡單，他還沒準備好跟你合作。
2019年12月1日 · 8079. 現職： CIA500世界華人保險500強團隊大會主席. 保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長. 經歷： 企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。 老子曾言：「大道至簡。 」醫術精湛的醫師總是一針見血，藥到病除；武技超群的高手亦總是直擊要害，一招致勝。 在《保險心經》與《銷售心經》一書中，作者陳嘉虎也向我們闡明了一個道理：其實保險業的成功之路是簡單明瞭且能夠預期的，只要能循其發展脈絡，成功之路其實無限寬廣。 在談保險之前，首先讓我們來思考一下工作的意義是什麼？ 人一生中最關鍵的黃金三十年是從25歲到55歲，然而這個階段真正屬於我們自己可支配的時間並不多。
2020年6月1日 · 1.數據分析師。 如今已經進入資訊時代，各行各業都十分重視數據的採集，小到派發調查問卷，大到電子商務的大數據蒐集。 但只有數據是沒用的，必須經過分析才能洞悉背後的涵義，因此數據分析師這個職位愈來愈受青睞，大學畢業生起薪4萬元，碩士畢業生起薪更是高達4萬6,000元。 2.電商營運管理師。 數位時代下，民眾消費習慣改變，尤其經過這一波疫情影響，電子商務更是愈發興盛。 電子商務與傳統商務運行模式不同，除了必須瞭解如何銷售以外，還需要對電子技術等知識透徹明白，也因此電商技術主管平均月薪約有5萬元，任職七～九年更可升至6萬5,000元。 3.軟體工程師。
2020年7月1日 · 第一，隨著數位科技的快速發展，社會大眾對數位科技諸如手機、電腦產生了很強的依賴性，導致人與人之間的互動減少，關係變得更加疏離，甚至成了彼此「最熟悉的陌生人」。 第二，數位科技與金融的結合已經不是一個概念，而是確實地發生了，FinTech（金融科技）的浪潮正席捲而來。 AI人工智慧的出現，雖然可以幫助保險業務人員帶來許多商機、財富，但相對的，它也會取代許多不合格的業務人員。 張殷壽認為，現今在保險業環境發生的諸多變化，從業務人員個人的角度來看，需要回歸原點，從保險的本質出發，重新思考自身定位，以因應當下的環境變化。 他表示，保險的本質是在傳遞愛與幸福，而它的基礎是建立在人與人之間的信賴關係上。
