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2023年8月1日 · 從這件事也凸顯出，讓客戶的家人認識保險業務員的重要性，所以，宋敏菱會堅持讓客戶的家人認識自己，尤其是男性客戶，她都會讓對方的妻子認識自己，讓他們在意外發生時能有一個求助的窗口。 以榮譽譜寫人生，創造屬於自己的歷史. 在從業乃至於追求卓越的過程中，免不了會面對挑戰與困難。 宋敏菱認為環境瞬息萬變，既然無法改變世界變化的速度，就只能改變信念，不斷進修自己，才能找到方法突破，不被過去的方式桎梏；時刻與客戶同步，瞭解當下客戶的心態與痛點，才能持續保持卓越。 而追求國際龍獎IDA，便是她讓自己保持優秀的標準。 宋敏菱兢兢業業服務客戶至今25年，更達成了24年的國際龍獎IDA，成為名人堂會員。 於她而言，獎項就是對行業的肯定，也是對人生的一種肯定。
2022年2月1日 · 我的第一張理賠保單，是我妻子的同學。我的妻子（當時的女朋友）是我第一位增員的對象，在展業初期我們自然是從緣故客戶開始進行銷售，這位同學對保險有基本的認識，加上對朋友的支持，就向我們購買了保單。 雖然我們可以感受到同學的妻子不是
2020年8月1日 · 18位親戚共傳保險大愛，打造壽險家族. 文 許仲博 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 8 月 1 日. 1245. 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年11月1日 · 吳文玉服務年輕客戶的信念是「一路走來的美好」。. 我們一生中的摯友往往都是在最青春美好的時期認識，若是業務人員能秉持陪伴客戶一同成長的精神，自然會成為客戶最信任的對象。. 再隨著年輕客戶年歲增長，自身的角色也會有所變化：步入婚姻，或是 ...
2024年4月1日 · 從服務出發，成為走進家庭的風險顧問. 文 許仲博. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 4 月 1 日. 0. 105. 在成功獲取一位客戶後，要是能深入經營對方家庭，不僅能為家庭成員送去更多保障，甚至以家庭保險顧問的身分，成為聯繫彼此感情的橋樑。.
2019年11月1日 · 2411. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將所有的保單交給他健診，吳善國會對客戶說：「如果我沒有辦法瞭解您的現在與未來，今日您雖然跟我買保險，但之後繳不起就會解約，那就不能叫保險規劃。 接觸客戶後先做一件事─保單健診. 一位女性客戶陳小姐，之前向吳善國購買每年保費100萬元的儲蓄險。 但當年，他們第一次成交後沒幾天，吳善國正在整理陳小姐認識自己前所購買的33張保單，陳小姐突然打電話給他：「吳先生，不好意思我想取消所買的保險。 吳善國當然錯愕，經過瞭解，她的丈夫是名臺商，匯回家中的收入極高，卻很討厭保險，認為是一種浪費金錢的行為。
2022年7月1日 · 磊山保險經紀人董事長李佳蓉從自身加入壽險業的經歷開始說起，彼時她曾認識一位建築師客戶，在考量貸款與多方因素後，他們決定將壽險保額設定在1,000萬元，客戶也相當認同她的規劃，說會回去請太太開支票。 沒想到李佳蓉接到電話，客戶的太太在電話另一頭生氣地質問她：「妳怎麼那麼貪心啊？ 別人保單頂多50萬，妳竟然要賣1,000萬？ 」李佳蓉苦口婆心解釋受益人正是妻子，而且1,000萬元是保額並不是保費，但對方當下卻一句話也聽不進去。 雖然後續幾經周旋仍有成功簽單，但在從業初期的這通電話以及客戶妻子的拒絕，令李佳蓉心中萌生了一個疑問：「保險這麼好，為什麼懂得人這麼少？ 」這個困惑便伴隨她一路持續展業。
