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2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2024年8月1日 · 鄧志明指出，若想要找到具有行業潛質，未來也能承擔起管理職責的新人，一定要觀察對方身上是否具備「積極、樂於學習」的特質。. 擁有這項特質的夥伴，往往能在挫折裡汲取經驗，即使有負面情緒也能妥善轉化，最後將一時的「挫敗」扭轉為前進的 ...
2023年11月1日 · 這讓領導者清楚團隊的潛力，並瞭解團隊目標是否超出了團隊的能力範圍。有了清晰的定位，團隊長就能更好地制定策略，思考如何整合團隊的目標，同時引導夥伴的發展方向，幫助他們達成目標。 團隊長應把夥伴的夢想放在第一位。
2024年6月1日 · 王良仁認為，這樣的人才具備能夠做到IDA的潛質，只要經過充分的教育訓練，獲得IDA的可能便相當高。. 不過王良仁也坦承，最開始他的增員標準並非是能做IDA的人，而是能做美國百萬圓桌MDRT的人，不過兩者的業績要求本就差不多，夥伴們可以同時完成。. 而且 ...
2020年4月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共 ...
2018年5月1日 · 在追求國際龍獎IDA百人團隊的過程中，如何引導夥伴邁向成功？連續5次成功達標IDA百人團隊，甚至是IDA雙百人團隊，身為團隊長的龍子明如何率領團隊夥伴矢志一心？
2019年2月1日 · 挑戰百人IDA過程中，香港保誠保險資深區域總監施麗麗，從以下4點闡述：1.招募力：每一年來到IDA年會，主要是鼓勵團隊夥伴相互學習，且在招募的過程中，也會將IDA的品牌融入於團隊文化中。 2.培訓力：團隊會將IDA的進度列入每月報告中，藉由達成IDA的目標，追蹤並督促團隊夥伴每一個月的進度。 3.管理：卓越團隊一直以來皆以「文化」影響著團隊夥伴，所謂「一年團隊靠人事，十年團隊靠系統，百人團隊靠文化」，正是應證團隊文化的重要性。 4.凝聚：團隊發展至今已二十八年，將文化根植於團隊的系統中，凝聚團隊夥伴的向心力。
