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2020年4月1日 · 80％成功率的轉介紹祕訣. 鍾逸銓提到轉介紹有2種方式——主動與被動。 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？ 」「有沒有朋友類似您的情況，也要找類似的保單？ 」但效果卻很有限。 鍾逸銓說他與客戶只聊3種話題：家人／朋友、興趣／愛好，以及工作話題。 千萬不要談政治、宗教等敏感議題，否則當你的客戶要你選邊站，就會讓自己陷入進退兩難的境地。 鍾逸銓舉例，要是問客戶：「週末有要回老家嗎？ 」雖然看似閒聊，但卻可以間接得知大量資訊。 他會挑客戶回老家時去拜訪提供服務，這等於是為自己的服務打造一個「表演舞台」，一個在客戶家人面前展現自己專業與服務品質的機會。
2021年2月1日 · 我希望這些狀況不會發生在你身上，因此我想教大家如何在線上約談銷售保險，尤其是針對與線下約訪不同的地方加以說明。
2024年4月1日 · 一般要靠收入幾年內就存到第一桶金可能性不大，目前年輕人最多用基金來理財，比例為77.1%。最近指數股票型基金（ETF）討論度很高，你有買嗎？我有一個朋友……（蒐集客戶財務資訊、分享故事）
2023年5月1日 · 當然，提出轉介紹名單的邀請時，業務員一定也聽過客戶這麼回應：「我不知道誰需要保險」或者「我不知道可以推薦誰」，這時王源利建議業務員適當的給客戶引導，譬如遞送建議書時告訴客戶：「這份保單替您解決了醫療的負擔，您身邊的親友是否 ...
2021年9月1日 · 太多人都存在一個觀念：「有多餘的錢，再來買保險；而錢變少時，先將保費負擔減少或去除。. 」殊不知，其實保費的負擔排序應該列在更前面，因為保險往往是生活維持的最重要支柱呢！. 所以我總是跟已經買了保單的親友，尤其是年輕人提醒，不管 ...
2019年10月1日 · 以下列舉4點常見異議的處理方法： 1. 以同理心處理懷疑型異議. 信任是銷售流程中最難突破的一關。 在實際展業中，有些客戶遲遲不願意成交，就是對業務人員缺乏信任，信任還沒有建立起來時，業務人員對他們說什麼，他們都持懷疑態度。 客戶經常會提出一些懷疑型異議，甚至可能會對業務人員說：「你說的話是真的嗎？ 不會在騙我吧？ 我到時候會拿你的方案與其他保險公司做比較的。 當客戶提出這樣的異議時，業務人員千萬不要著急反駁對方，而要抱持著同理心，站在客戶的角度思考：如果你是購買者，是否也會有這樣的反應？ 並思考為什麼會有這樣的反應？ 然後回答客戶：「我非常理解您提出的這個問題，如果我是您，我也會這麼想。 我認為您完全可以拿我的方案去和其他保險公司做比較，且我相信比較之後您做出的選擇，一定是最正確的。
2021年3月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 有人問我：「如果客戶失業，收入中斷，要如何向他銷售保險呢？ 事實上，無論你是否有工作，你都需要守護你的家人。
