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2023年5月1日 · 大陸中美聯泰大都會人壽重慶分公司業務經理朱彥臻尤為擅長為25～35歲的年輕人規劃退休養老，她是如何打通年輕人的退休規劃觀念？ 抓住年輕人「儲蓄難」特性，直擊退休痛點. 說起年輕人，不少人腦海中湧現「月光族」等標籤。 因此，鮮少有保險業務員主動與他們談退休及養老規劃。 許多保險業務員甚至認為，愈年輕的人愈缺乏財富積累，又談何養老？ 在朱彥臻看來，儘管年輕人消費習慣有待改善，但這不代表他們沒有規劃退休生活的意願，不如說，正因為消費習慣不好導致「月光」甚至負債，所以他們更需要提前規劃退休。 她認為，年輕人缺乏財富積累，代表著其未來退休金的準備可能不足，養老保障缺口較大，若每月拿出一小部分資金用於退休規劃，強制儲蓄起來，在時間複利的作用下，借助年金險等風險係數低的金融工具，退休缺口便能有效覆蓋。
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年5月1日 · 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2020年4月1日 · 1097. 0. 粵港澳大灣區是大陸國家級規劃的一個重大項目，也是目前推動實行全面開放新格局的新嘗試，目標是創造大陸每一個城市的核心競爭能力，以相互彌補不足、相互合作的模式，未來十年有機會成為大陸經濟發展的重要支柱與世界級都市群；同時，此發展項目協助香港與澳門融入國家發展的大局，成為宜居、宜業、宜旅遊的國際一流灣區。 所謂粵港澳大灣區是9＋2，2為香港與澳門2個特別行政區，9為廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶。 二 一七年七月一日，國家發展改革委員會與粵港澳三地政府，共同簽署了框架協議，即是根據粵港澳三地的產業優勢，提出並要求優勢互補、互相合作與共贏的概念。
2021年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 12 月 1 日. 477. 0. 「國際榮譽獎項，就像是我們在邁向頂尖業務路途中遇見的美麗事物，激勵著我們持續向頂尖邁進，點綴、豐富了壽險事業中的成長旅程。 」國泰人壽專招輝陽通訊處行銷總監陳宣宏如此形容。 國際榮譽獎項之於陳宣宏，更像是邁向頂尖業務的中繼站，在此稍作學習、建立信心，就能感受到每段旅程的價值與獎項所帶來的成就感，進而促使自己往更遠大的目標與成就邁進。 陳宣宏認為，業務人員每年需要回到IDA、MDRT的國際榮譽殿堂上的原因有2： 其一是學習。
2023年3月1日 · 「農業合作社」的定義是由從事同類產品生產經營的農戶資源組織起來，在勞動、技術、資金、資訊、購銷、加工、儲運等環節，實行分工、自我管理、自我服務、自我發展的一種運作模式。 由此得到靈感，徐文昌開始組建「增員合作社」，設立合作社進出制度，建立合作社考評體系，同時建立增員合作社基金，設定基金領取條件等。 合作社運作基金由2部分構成，一部分基金由自願加入增員合作社的社員注入；另外一部分由他注入。 社員注入多少，他作為上級主管也同等注入。 比如增員合作社有社員10人，每人注入1,000元，上級主管同等各注入1,000元，那麼合作社的基金就有2萬元；而社員按成功增員的人數分享基金，比如社員每成功增員1名夥伴進系統，可按2,000元標準發放給該社員，增員愈多，可以領取的基金金額就愈大。
2021年8月1日 · 龍子明總結，南九龍團隊去年業績能夠有所突破，關鍵原因有幾點：第一，團隊不把所有的雞蛋都放在同一個籃子裡，即為風險分散，過去各類型的商品都有銷售，而非集中銷售在某一類商品，如保障型商品、投資型商品、退休型商品等；客戶類型也不集中在某一類客戶，有香港本地的客戶，也有來自大陸的客戶。 因此，儘管新冠疫情於去年爆發，許多大陸客戶無法到香港購買保單，團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶，反而在過往的深耕經營之下，衝出了亮眼的業績表現。
