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2019年11月1日 · 這位同仁在電話中一方面一樣樣地幫客戶尋求解決之道，同時不斷地說明該次活動的內容、專題精華及該保險商品功能的特性，並誠懇表達希望客戶能如期出席。 就這樣，客戶說小孩放學沒人接送，她跟客戶說她來讓自己先生去幫忙接送；客戶說晚餐沒來得及準備，她說那她就去客戶家協助作好晚餐，再一起載客戶至活動會場。 客戶問題一項項的提，這位同仁一樣樣的解，最終客戶感受到她的熱忱與積極，真的在「盛情難卻」下答應出席當天活動，也在當晚簽下了那張高額保單。 當這個同仁跟我說完這一成功案例的幕後插曲後，我敬佩又感動地望著她走出我辦公室的背影，我當下拿起筆在筆記本上寫下了這一句話：「我們總以為成功來得太晚，其實往往是我們放棄得太早！ 我當時一直在想，同樣的事情如果發生在我身上我會如何應對？
2021年4月1日 · 方法1──借譬喻法透徹闡明轉介紹意義. 業務人員可以將自己比喻成實習醫生：「我現在就像實習醫生一樣，不一定要上台操刀，但需要多一些經驗來提高專業技能。 請您幫忙介紹朋友，並不是讓他們向我買保險，而是邀請他們過來聽家庭財務規劃內容。 在這個過程中，業務人員也可以向客戶補充說明：「您不要覺得我在尋找我需要的客戶，實際上，我是在找需要我的客戶。 因為這個世界上，有很多人需要專業的保險業務人員來為他們服務，您一定要把我介紹給他們。 」如此能讓客戶明白，轉介紹不是為了業務人員，而是為了需要保險的人。 這樣的做法，能大大提升成功率。 方法2──從客戶生活話題切入轉介紹.
2023年4月1日 · 在帶領團隊的過程，我經常告訴大家：「遇到問題請舉手，覺得委屈請開口。. 在職涯過程總會看到有些非常優秀的人員離職，當然每個人會離開一定有各種原因，但經過我的觀察，發覺有些人原本不用離開的，他們走得很可惜。. 這些職員很多是因為 ...
2024年4月1日 · 業務員的銷售方式決定著客戶對保險的認知度與認可度。. 當客戶能清楚地知道，保險就是愛與責任，意識到保險原來是這麼好的產品時，自然願意將其介紹給身邊的朋友，願意把身邊的朋友介紹給業務員。. 其他原因──客戶把你當朋友，希望助你成功 ...
2019年5月1日 · 當業務人員在客戶家中與客戶面談時，客戶的孩子不斷過來干擾，若客戶對孩子說「你自己去找玩具玩吧」、「爸爸／媽媽在談事情，你去屋裡看書吧」類似話語時，說明客戶對保險很重視，不希望有外界的干擾，這也是客戶釋放出的正面信號。 4.抱怨過去買保險的慘痛經驗，並問起該如何解決。 如果客戶向業務人員抱怨過去慘痛的經驗，說明客戶本身並不排斥保險，甚至內心深處是認可保險的，只是不喜歡過去那段購買保險的經歷。 如果業務人員能仔細幫助其找到破解方法，很容易就能獲得客戶的認同，進而成功讓客戶加保。 5.主動表示希望看到業務人員做的計畫書。 有時候，客戶可能會說：「你幫我做一個計畫書看看」，其實客戶已經對你的專業能力及你公司的產品有了興趣，千萬別覺得客戶只是想貨比三家，而怠慢了這份計畫書。
2022年4月1日 · 一言以蔽之，其實就是完成客戶的夢想，無論是擁有保障的夢想、安心退休的夢想，還是準備一筆預算買車買房的夢想，都是業務人員能夠提供的服務。 但是又該如何讓自己有能力提供這些服務？ 您最愛的是誰？ 想要為他／她做什麼事情？ 您打算用多少的時間與預算做到這件事情？ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第396期──
2022年8月1日 · 當你遇到困難或者麻煩的事情時，你會怎麼做？我相信成功的人都會正面面對困難與危險，但更多的人會選擇逃避，期望於事情不會真的發生。事實上，這就是我們想要談保險時會遇到的第一道難關，也就是面對風險時客戶所存在的逃避心態。
