搜尋結果
2024年1月1日 · 雖然目前市場普遍預期2024年會降息，能夠減緩過去1、2年高利率所帶來的衝擊，為保險公司的財報表現帶來幫助，不過實際上降息的預期已有將近一年的時間，未來的市場前景仍未明，保險公司要做好因應市場利率持續波動的挑戰是相當不易的一件事 ...
2020年1月1日 · 二 二 年保險業發展機會及因應策略. 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算，充分反應保險商品為長期負債特性，負債計算也更貼近資產變動，財報更為透明，讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。. 遠 ...
2019年11月1日 · 美元定存利率仍高，利變型商品勝在中長期規劃 Advisers財務顧問雜誌.com - 2024 年 6 月 1 日 關注細節，投入真誠，營造客戶的高度好感與信賴
2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。. 2021年5月5日，第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會，郭莉芳以自身累積的財務經驗為例，向讀者們分享：財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務 ...
2023年4月1日 · 要做到追根究柢，最簡單有效的方法，就是不斷的問「為什麼？. 」不要滿足於簡單的答案，繼續從答案中找問題，持續追問，必須要到我們能刻劃出事實的全貌，並得到令我們滿意的境界為止。. 問「為什麼」只是問話的原型，還可變化為：還能做什麼 ...
2021年3月1日 · 可以說要對人生做規劃，其實就是對人身財富做規劃。. 子罕言利，卻不是徹底不言，我們終究需要為人生的目標一一埋單。. 若將人生長河視為座標軸，我們可以在上面畫出一個中間突起的平滑曲線，做為人生的支出曲線，而在「就業」與「退休」這2個 ...
2020年11月1日 · 2020 年 11 月 1 日. 0. 1117. 在非理賠的保單爭議類型中，因「業務招攬」而引發的比例高達33％，保單銷售糾紛率正逐年上漲，2位業務高手以自身實務經驗，提醒如何避免與客戶間產生銷售糾紛。 根據金融消費評議中心統計，至2020年第2季，因為金融爭議導致的申訴案件為4萬2,725件，其中保險就占了3萬6,033件，在金融相關申訴案件中占比為最大宗。 其中在非理賠的保單爭議類型中，因「業務招攬」而引發的比例也是最高，高達33％，投資型保單的糾紛率逐年上漲。 2位業務高手以自身實務經驗，提醒你如何避免與客戶間產生銷售糾紛。 銷售要點1：最重要就是「遵守法規」 國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠在業界17年，她認為行銷中最重要的就是「遵守法規」，無論任何時候，「合規」都是第一重要。
