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2020年9月1日 · 以下介紹投資、專業及創業移民3種方式： ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 投資移民. 資格： ＊須在臺灣投資至少新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 ＊每年最少聘請2名臺籍員工。 ＊實質營運及申報稅務至少3年（註：過往僅實質營運1年即可）。 ＊於每屆會計年度終了後6個月，檢送投資事業經會計師查核簽證之財務報表及僱用員工人數送交投審會備查。 ＊無犯罪紀錄。 ＊通過體檢。 流程： 1.投資人可以選擇新設立公司、投資現有公司或購買現有公司。 ＊須注意公司營業項目是否為投審會認可外國人可投資的營業項目。 2.撰寫投資計畫書，並提交申請書向經濟部投審會申請投資。 3.投資申請獲准後，開設公司銀行帳戶，並將資金匯至臺灣帳戶（至少新臺幣600萬元）。 4.辦理設立公司登記及辦理稅籍登記。
2023年2月1日 · 從基礎需求出發，找到更多細節需求. 要注意的是，這4件事情通常不會單獨發生。 比如，當你選擇移民時，你的工作會隨之改變，收入水準隨之改變，而且可能也不是所有家人都會跟著你一起出國，這樣家庭構成狀況就出現了改變。 此外，由於全世界已經迎來了有史以來人口最大幅流動的時代，美國推出FATCA、世界各國聯合推動CRS，全世界的稅務因此更加透明化。 於是，你會發現客戶移居後，還需要你幫忙解決稅務的改變，這就是連帶發現的需求變化。 客戶的需求當然不是只有4種，但是藉由檢視這4個項目，我們就能夠發現客戶的更多細節需求，以及需求產生了哪些變化，進而知道我們需要提供什麼服務。
2024年6月1日 · 根據主計總處最新統計整理，臺灣家庭財富吉尼係數為0.606，日本為0.678，澳洲為0.611，歐洲國家英國、法國、德國則分別是0.620、0.676、0.727。
2018年10月1日 · 民眾出國留學怎麼保，才能萬無一失？. 近年來愈來愈多青年學子選擇出國進修遊學、打工，但在出發前需先留意自己是否已購買需要的相關保險，因為處在人生地不熟的環境中，面臨的風險、遭遇意外的機率也較大，因此建議留學生在出國前先為自己 ...
2017年2月5日 · 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型，但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好，是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入，小孩是投顧公司的分析師，年收入超過200萬元。
2021年4月1日 · 1.在臺灣境內設有戶籍且在課稅年度內境內居住滿31天；2.在臺灣境內設有戶籍且在課稅年度內居住1天但未滿31天，且其生活及經濟重心在境內；3.無戶籍者，在課稅年度於境內居住滿183天者。 過去納稅義務人會自行掌握在臺灣居住的天數，以適用較有利的稅務身分，然而2020年因疫情衝擊，許多國家採取邊境管制、限制旅行或強制檢疫措施，企業也要求員工居家或異地辦公，使個人無法自行決定返國時程，引發「居住者」身分認定疑慮。 無法返回海外的在臺外籍人士，可能因此變成「居住者」身分，便需在5月申報綜所稅，更加嚴重的是，因另一個有所得的課稅國採「屬人主義」，同樣也視其為「居住者」，將導致其稅負因此提高。
2022年7月1日 · 從高資產主婦開始的保險生涯. 2013年移民香港後，王聰帶著2個小孩住在九龍塘的一個社區，那裡住著很多同樣來自大陸的投資移民，王聰也因此認識了許多相同背景的高資產家庭主婦。 社區附近沒有菜市場，而太太們通常也不善於開車，因此王聰出門買菜前總會在群組詢問有沒有人要搭便車去市場，這讓她養成了服務的習慣，也培養出了足夠深厚的人脈，在她從事保險之後成為了寶貴的客源與增員來源。 王聰的客戶大多都是高資產的家庭主婦，相較於在外工作打拚的丈夫，她們的價值觀相對較保守，也擔心在外工作的丈夫會不會發生意外，這樣的心態使得她們對保險反而更為接受，無論是用保險作保障還是理財，都較為符合她們的想法。 這些客戶有許多來自於九龍塘社區的主婦們，當中也出現了幾位貴人。
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