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2019年10月1日 · 上一篇文章 將該做的事變成習慣，從業態度客戶看得見. 下一篇文章 心和思維若寬廣，就能掌握自造未來的契機. Advisers財務顧問雜誌.com. 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北 ...
2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一範本的紙 ...
2021年10月1日 · 用圖像搭配提問，喚醒客戶風險意識. 以人生風險象限圖來說，4個象限分別代表著老、病、死、殘的風險。. 年老風險，也就是活得太久的風險，老後沒有工作收入，日常花費只能仰賴退休金與被動收入支應；生病風險，也就是因疾病住院或療養的風險 ...
2020年8月1日 · 0. 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年3月1日 · 文 許紹猷 照片 受訪者提供. 「銷售外溢保單能夠達到三贏效果，一來可以為客戶提供保障，二來能夠促使客戶正視及主導自己的健康，三來能夠增加與客戶互動的機會。. 」而在實務行銷上，謝慧萱會做到4個步驟。. 「保障＋預防」創造三贏效果. 說明重大傷病 ...
2022年6月1日 · 座右銘： 感恩心做人，責任心做事. 榮譽紀錄：. 1. 2016、2017年榮獲國際龍獎IDA傑出業務銀龍獎. 2. 2019、2020年榮獲國際龍獎IDA傑出業務金龍獎. 3. 2021、2022年榮獲國際龍獎IDA傑出業務白金獎. 4. 2020、2021年榮獲國際龍獎IDA優秀主管銅龍獎. 5. 2016、2019年榮獲 ...
疫情之下，不變的是需求，變化的是工作模式. 2021 年 4 月 1 日. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長 ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎 ...
