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2024年4月1日 · 想請問您認為周遭是不是也有親友也需要這樣的保護，能不能幫我推薦，讓我來協助做好 ... 發送年度製作物：如果想要經營客戶的家庭，可以問客戶什麼時候 在家，找尋合適的時機去其家中拜訪，如此很大機率能遇到其他的家庭成員，並藉機 ...
2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年9月1日 · 長年來，總是有人問我「你覺得保險業務工作，現在跟以前相比較，什麼時候比較好做」？不管問我的人是誰，是哪個 年代問我，我都是這樣回答：「這個工作從來沒有好做過！」 早期臺灣保險投保率低，市場開發空間大，我還記得，我的主管 ...
2024年2月1日 · 盧慧娥指出，「時間」是關鍵，通常準客戶給予面談機會後，她會設定在15分鐘左右的時間，把重要的保險觀念或是客戶對保險所疑惑的地方簡明扼要地傳遞情楚。 也就是說，如果在短時間內沒有辦法讓客戶提升對自己的信任感，那麼往後要持續保持聯繫甚至配置保單，就會變得困難重重。 她提到，「被拒絕」是陌生開發再平凡不過的事情，尤其是當業績快要完成的時候，被熟識的準客戶拒絕是非常難受、不舒服的，因此保持正面的心態相當重要。 她分享，在面對被客戶拒絕、業績落後的低潮期，最常做的一件事情就是閱讀學習，因為「在腦海中的知識是別人拿不走的資產」。 從成功人士的經驗當中，她發覺克服困難最重要的是要能夠轉念思考，告訴自己也許時機未到、客戶還不夠瞭解自己，而非是沒有機會。 「我們不該因為一個拒絕，就放棄持續前進。
2022年4月1日 · 許多客戶在聽業務人員說明身故保障、退休準備時，無法感受到當中風險可能帶來的影響，心裡面存在「到底什麼時候開始做規劃，才是最好的時機？ 」的疑慮。 他覺得，要先讓客戶養成一個「先存後花」的觀念，因為消費理財的行為會隨著年紀、時間改變，得先建立起觀念，再帶到風險準備，而規劃其實並沒有所謂太早或太晚的問題。 2. 覺得有經濟條件的人才需要做規劃. 做退休規劃需要一筆不小的資金，會讓一些客戶感到卻步。 不過，不管是自身經濟能力較好還是相對沒有那麼有餘裕的人，其實都需要有保障與規劃。 3. 尚未有「壽命影響規劃」的觀念. 再過3年，每5位民眾當中就會有1名是長者，且在平均壽命提高的狀況下，活得久勢必就會面臨到長壽風險。 必須要有認知，才能及早做好規劃。 4. 往往先考慮到投資報酬率.
2022年7月1日 · 事實上，因為知識落差的原因，大多數的民眾相對於業務人員都顯得對保險不夠瞭解，因此業務人員應該先做好一定的心理準備，進而讓自己無論面對什麼程度保險觀念的客戶，都能夠保持平常心的溝通交流。 3方面幫助客戶思考 為什麼我應該買保險？
2022年7月1日 · 2022 年 7 月 1 日. 0. 3713. 如果不用顧慮金錢，你想要什麼時候退休？. 我遇過很多客戶都說希望可以再過5年就退休，而我比較贊同的是在45～65歲之間退休。. 如果65歲以上才退休，身體已經開始老化了，什麼事情也做不成，就像我的父親，他現在的身體 ...
