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2019年8月1日 · 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。 成功扭轉客戶對業務人員的刻板印象，必須從這類的日常生活服務開始做起。 4.銷售的保單與理賠結果，都顯示出「你是什麼樣的業務人員」
2019年11月1日 · 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？先後順序的步驟又應怎麼安排？在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視
2023年9月1日 · 那麼該怎麼藉由厚植自身的獲客力，提升競爭力呢？. 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。. 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位 ...
2024年5月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年11月1日 · 為了扭轉這種情況，團隊長要善於營造笑臉氛圍。. 可從以下方面出發：1.團隊長先笑臉迎人，以身作則影響和帶動其他夥伴；2.在每天早會上，提醒所有夥伴放鬆心情，面帶笑容迎接新的一天、迎接所有客戶；3.告訴夥伴，不管業績進展是否順利、個人情緒高漲 ...
2019年11月1日 · 接觸客戶後先做一件事─保單健診. 一位女性客戶陳小姐，之前向吳善國購買每年保費100萬元的儲蓄險。 但當年，他們第一次成交後沒幾天，吳善國正在整理陳小姐認識自己前所購買的33張保單，陳小姐突然打電話給他：「吳先生，不好意思我想取消所買的保險。 吳善國當然錯愕，經過瞭解，她的丈夫是名臺商，匯回家中的收入極高，卻很討厭保險，認為是一種浪費金錢的行為。 丈夫這次回臺就是「好奇」老婆平時到底把錢花去哪？ 怎麼匯回家的錢像無底洞都填不滿？ 吳善國一聽，就決定親自向女客戶的丈夫解釋保險，記得他才一進客戶家門，女客戶的丈夫就搖手示意自己不需要保險，他立刻說：「大哥，其實陳小姐在遇到我之前就有33張保險了！ 現場一片寂靜！
2020年3月1日 · 7844. 《定聯——獲客力、留客力、養客力》. Step By Step 接觸客戶有策略，高效成交的關係培養法. 作者 張瀞心. 本書閱讀重點. 保險業只適合業務高手嗎？. 平凡人做保險可以豐盛嗎？. 每一位保險從業人員都想——. 月月有人跟我問保險，季季有人跟我做保險。.
