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2023年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 0. 432. 客戶轉介紹具有成交率高、時間成本低等優點，是保險業務員職業生涯能否長久持續的關鍵之一，不過，經營轉介紹究竟有什麼訣竅？ 又該如何掌握客戶的心，讓客戶安心的遞交轉介紹名單呢？ 國泰人壽展業陽明通訊處資深行銷總監張愉羚表示：「有了轉介紹加持的保險事業，將如同滾雪球般愈滾愈大，愈滾愈紮實。 只要在保險業待久了，保險業務員一定會發覺「轉介紹」就是經營事業的核心。 張愉羚認為，與其不斷進行陌生開發，不如把握現有資源，妥善經營，打出口碑之後，轉介紹自然而然會找上門。
2018年8月1日 · 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。 在為客戶規劃財務目標時，目的是要讓客戶生活過得更好，因為賺錢若不去用它，充其量也只是表面上的數字而已，如果賺錢使自己生活過得更好，那才具有真實的意義。 第2種是「守富為上」： 當擁有一定資產時，接著要如何去管理？ 首先要面對的是「風險管理」。 如果沒有先將風險管理做好，財富便像是一盤散沙，隨時隨風飄去；而在風險管理完備後，適度的資產配置也是十分重要的一環。 第3種是「傳富圓滿」： 財富若管理得當，家庭也會因此幸福美滿；若財富分配不當、兄弟鬩牆，美滿的家庭生活也會因此破碎。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第352期.
2018年10月1日 · 透過短片讓公司全員和客戶知道公司將著力培育「保二代」業務隊伍的新鮮血液。傳遞給業務人員的是公司將對保二代新血加大投入扶持，增加他們與客戶之間的互動。 此外，公司對保二代經營保險事業提供更多有力的政策制度扶持，同時也推出了一些辦法。
2018年7月1日 · 1567. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人間有混用的情況發生，在資產負債表的表達上會以 「股東往來」表示，而股東往來屬資產負債共同項目，若為公司將資金借予股東或他人，則對公司而言屬於債權的一種，會 列在資產負債表的「流動資產」項下；反之，則為股東將資金借給公司，對公司而 言為一種債務，列在資產負債表的「流動負債」項下。 流動資產項下的「股東往來」
2017年8月1日 · 本篇將介紹新創企業經常碰到的財務、會計、稅務、公司法及公司設立等問題。 應該成立哪一種公司？ 除常見的「有限公司」、「股份有限公司」外，後來又多了「閉鎖型公司」組織型態的新選擇。 目前在臺灣新創公司主要是以設立股份有限公司與閉鎖型股份有限公司為主。 股份有限公司大家都已熟悉，然而，閉鎖型公司是於二 一五年修訂《公司法》，目的為了建構適合全球投資環境，促使臺灣商業環境更有利於新創事業，因此引進英、美等國之「閉鎖型股份有限公司」制度，突破原有《公司法》之限制，賦予企業自治空間及更具彈性的股權安排，對於創業家而言，又多了一個新選項。
2019年12月1日 · 在人生中與人互動，總有一些令人印象深刻、難忘的片段。. 對於時常與不同客戶相處的保險業務人員來說，這樣的片段更是不會少，或許是警惕、或許是鼓勵，更重要的是「一花一世界，一沙一天堂」，只要有用心，任何的觸發都是學習與成長。. 第1堂課. 有 ...
2017年2月1日 · 若把保險公司的資產負債表打開，這次IFRS9要處理的是保險公司資產面的部分，但是資產負債表不能只看資產，也要看負債，負債面未來則是要遵循IFRS17（即過去的IFRS4第二階段）。 討論的是如何把保險公司的負債評價，也跟資產的評價拉到同一個標準，即用公允價值來評價。 但IFRS17實施的時間尚未確定，有可能必須等到二 二三年後才啟動，等於是與IFRS9實施存有落差五年的時間。 五年的時間到底有多關鍵？ 試想，如果一張資產負債報表左邊（資產）與右邊（負債）用的標準不同，會對於保險公司的風險管理帶來很大的困擾與扭曲，而這的確是保險業獨有的問題。 為此，國際會計準則機構給出了2個方向建議，一是討論保險業的IFRS9可否延後上路，待IFRS17公布後一起啟動，也就是「遞延法」。
