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搜尋結果
2018年10月1日 · 透過短片讓公司全員和客戶知道公司將著力培育「保二代」業務隊伍的新鮮血液。傳遞給業務人員的是公司將對保二代新血加大投入扶持，增加他們與客戶之間的互動。 此外，公司對保二代經營保險事業提供更多有力的政策制度扶持，同時也推出了一些 ...
2017年10月23日 · 本文由財務專家的角度，來探討目標行銷，協助發展與理解面對面的行銷，以及如何連結公司產品服務和目標市場。 無論是何種產業，分配或配銷（distribution）連結了公司產品與需要該產品的市場。 產品製造者可以經由第3方來接觸市場，或者選擇直接面對市場，例如經由直銷力量（direct sales）或直接面對消費者的營銷策略（direct-to-consumer）。 在理財服務業，有些產品是針對特定族群的，例如定期壽險、退休儲蓄計畫及共同基金等，其他則多以廣泛的應用。 要能有效地區隔目標市場或特定市場，公司需要思考除了產品本身外，如何能夠增加產品的附加價值，通常需要顯示與目標市場需求的特定連結。
2017年9月1日 · 特輯內文. 春夏秋冬文化管理，70隊二代薪火相傳. 文 黃薏如. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2017 年 9 月 1 日. 1. 862. 香港保誠保險卓越行政總區資深區域總監施麗麗帶領卓越團隊首次有200餘人達成國際龍獎IDA。 為什麼可以突破雙百IDA？ 她分享說，卓越團隊的成功取決於4大因素：文化、系統、品牌和人才。 她說明團隊文化，即四季文化——春，紮根學習，計畫定位；夏，複製計畫，吸引人才；秋，輔導溝通，承上啟下；冬，管理監視，建立系統。
2023年1月1日 · IFRS 17會計準則將於2026年1月1日生效，其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表，現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃，包含未來結帳及財務報導流程，以及內部控制作業的處理程序等。. 在2023年 ...
2023年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 360. 0. 過去3年時間，新冠疫情席捲全球，臺灣也未能倖免於難，特別是2021年長達2個月的三級警戒，可說打亂了臺灣保險業務員的陣腳，在非必要不得外出的限令下，沒有任何客戶能夠約出門見面。 這樣的環境壓力，也使得許多原本並未打算嘗試線上經營與銷售的業務員和團隊，不得不加緊轉型，而當中許多業務員和主管就此「一試成主顧」，即使如今疫情已經平息下來，也沒有徹底回到線下經營的懷抱。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷便是其中之一，如今她帶領團隊結合線上與線下，有效提升了團隊的經營成果。 從疫情下開始的線上團隊經營.
2017年8月1日 · 本篇將介紹新創企業經常碰到的財務、會計、稅務、公司法及公司設立等問題。 應該成立哪一種公司？ 除常見的「有限公司」、「股份有限公司」外，後來又多了「閉鎖型公司」組織型態的新選擇。 目前在臺灣新創公司主要是以設立股份有限公司與閉鎖型股份有限公司為主。 股份有限公司大家都已熟悉，然而，閉鎖型公司是於二 一五年修訂《公司法》，目的為了建構適合全球投資環境，促使臺灣商業環境更有利於新創事業，因此引進英、美等國之「閉鎖型股份有限公司」制度，突破原有《公司法》之限制，賦予企業自治空間及更具彈性的股權安排，對於創業家而言，又多了一個新選項。
2020年9月1日 · 客戶案例分享. 陳勁鋒分享，自己曾遇過一位客戶，一家4口並沒有投保任何保險，爸爸年紀29歲是位企業家，年收入超過千萬人民幣；媽媽是位家庭主婦，照顧2個未滿6歲的孩子。 這位客戶和很多高資產客戶一樣，把錢存入銀行或是拿來購置房子和車子，且不認為自己需要購買保險，倘若遇到一些突如其來的狀況，可以倚靠自身的能力應對。 在這樣的情況下，陳勁鋒運用學習到的RFC脈絡幫助客戶分析及規劃風險保障。 客戶聽完後，便覺得有其道理，不但能不影響到自己的資產，還能擁有風險保障，便決定聽從陳勁鋒的建議。 石莉也分享，過往她的一位客戶患有酒精性心肌炎，這是一個聽似沒有那麼嚴重，卻足以致命的疾病。
