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2022年6月1日 · 金融機構部分，目前已依稅捐稽徵法規定，要求電子支付機構定期提供「高頻存入且達一定金額」者的個人帳戶明細資料。即個人金融帳戶一整年存入金額累計達240萬元且全年期間有任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入
2021年3月1日 · 若將人生長河視為座標軸，我們可以在上面畫出一個中間突起的平滑曲線，做為人生的支出曲線，而在「就業」與「退休」這2個交叉點上，我們可以再畫出一條人生收入曲線，2條曲線中間的面積便是我們所做的儲蓄與理財，決定了我們退休之後有多少錢可以 ...
2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房 ...
2018年7月1日 · 係將公司資金轉出至個人帳戶，公司銀行存款因此不足，導致公司帳上產生借貸方的差額，故帳上可能因此有股東往來、其他應收款或暫收款等會計項目。
2020年9月1日 · 選擇RFC證照的動機. 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師（RFC）。. 她在從業第10年決定學習RFC課程，原因在於眼見臺灣目前每人均有2.7到3份的保單，如果維持原本的傳統方式規劃 ...
2020年6月1日 · 透過這個第三方的創新服務，可以協助客戶整合所有的帳戶、查詢所有的金融資料、以及瞭解自己所有的金融交易狀況，甚至可以直接進行交易，對客戶帶來極大的便利性。 開放保險，對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做，現在即將進入第2階段；但反觀開放保險（Open Insurance），政府幾乎沒有任何動作，但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已，而是一個廣泛的概念，應將其稱之為開放金融（Open Finance）的一部分。 相信很多人都有一個共同的感受：往往因為時間的拉長，再加上諸多條款都不斷在改變，客戶最後都已經搞不清楚到底購買了哪些保單，以及其保障內容。 所以客戶其實也很需要開放保險（Open Insurance）的存在，但金管會至今卻沒有宣示任何開放計畫。
2024年8月1日 · 陳蘊卓分享，可以從5個方面進行思考： 變現模式：無論採用什麼經營策略，線上經營必然會有一個目的──想要銷售什麼商品、想要吸引哪些客群、想要招募哪些人才……而在目的明確之後，還要考慮將其銜接至線下落實的方案。 品牌定位：你想要透過線上經營，為客戶帶來什麼價值？ 又該如何挖掘品牌的特質，將這些價值傳遞出去？ 內容框架：線上經營時呈現的內容，要包含哪些題材與類型？ 又該如何用這些項目為將來的內容製作搭建框架？ 內容形式：在前述概念的前提下，該如何撰寫影片腳本、拍攝、剪輯？ 又該如何持續、批量的長期經營？ 閉環實驗：從前端的影片與互動經營，到後端的線下落實變現，執行起來是否順暢？ 又該如何調整前述的策略，讓經營與轉化的效率得以進一步提升？
