搜尋結果
2019年4月1日 · 夥伴也能夠藉由儲存在雲端的資料，進行自主學習，並且快速得到需要的資訊。 4.服務： 藉由金融科技方便快捷的特性，建立優秀的客戶體驗，達到雙贏的效果：客戶得到快速有效率的服務，對業務人員留下了好印象，業務人員也因為提升了服務的效率 ...
2018年3月2日 · 將數據整理起來，並且有足夠而方便使用的儲存空間。 6.管理文化的精進。 大數據來自於客戶，因此在資安保全上必須要十分嚴密，以防遭到駭客或商業間諜的竊取。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2019年9月1日 · 一、提升效率. 首先體現在時間運用便利上。 過往沒有運用數位工具時，在拜訪客戶時大部分是面對面，即便可以書信往來，成效也不佳。 可是藉由數位化可以做到即時性的溝通，節省了很多時間。 再者，數位化銷售不再侷限在臺灣本島，再遠都可以用通訊軟體即時處理，不受時間、空間和地緣關係侷限，服務可以更全面。 二、節省空間. 數位化另一個最直接、最明顯的好處，可說是資料管理的簡化和節省空間。 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。
2021年10月1日 · 張耀仁表示，無紙化節省了空間，也讓業務人員不用擔心紙本保存不當的風險；檢核與提醒則節省了業務人員的思考時間與作業時間，大幅提升了經營保險事業的效率。
2018年10月1日 · 「現在公司花了25％的預算在科技上，關鍵在如何有效運用數據？」Guy Mills說，透過數據分析，瞭解如何提供客戶更好的商品與服務？在現在這個時代，懂得善用數據的機構，最終才會突圍而出。從下列可以看出現在正面臨的現況，並從中找出突圍之道：
2018年5月1日 · 雖然數位工具有很多，但還是要自己本身，或是夥伴打從心底體認到「這樣做，真的對自己有幫助」，才會產生效果。. 工具1：PaperMe建議書系統. 工具2：TIA行動秘書。. 克服人性是最大的挑戰. 圖一：PaperMe建議書系統. https://paperme.tw/PaperMe建議書系統. 圖 ...
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