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2023年10月1日 · 為此，吳善國與妻子（同時也是他的主管）蕭莉婷處經理共同創立能夠精準行銷的《六大系統》SOP，從與客戶接觸、維持聯繫、約訪到提建議書，過程中他自己無論蒐集資訊、發現需求、案例演練到異議處理都仔細參與，確確實實地為夥伴打造成為一個能夠
2024年5月1日 · 「好啦！ 我幫你介紹。 」客戶雖然嘴巴上答應了，但似乎沒有很認真看待這份轉介紹要求。 吳柏增知道，如果這時也隨著客戶哈哈一笑，將這件事情敷衍過去，在未來，這件轉介紹可能也就船過水無痕。 於是吳柏增向這名客戶道謝並且詢問道：「真是太好了，謝謝您。 不過您為什麼願意幫我轉介紹呢？ 」客戶愣了一下，沒有想到吳柏增會對他隨口答應下來的承諾這麼認真，只得趕緊硬塞了一個「很認真」、「很專業」之類的理由。 其實，這時轉介紹的請求才正式展開。 保險業務員能夠藉此切入探究對方真正轉介紹的原因，並詢問客戶身邊是否有類似需求的朋友和家人，為其解決相似的風險議題；藉此，也能告訴客戶「究竟要如何介紹自己」。 建立轉介紹循環，長久經營保險事業.
2020年11月1日 · 吳文玉服務年輕客戶的信念是「一路走來的美好」。 我們一生中的摯友往往都是在最青春美好的時期認識，若是業務人員能秉持陪伴客戶一同成長的精神，自然會成為客戶最信任的對象。 再隨著年輕客戶年歲增長，自身的角色也會有所變化：步入婚姻，或是照顧年邁的父母、養育兒女。 肩負的責任不同，需要的保障也不同，保險需求產生時，一路陪伴的業務人員自然就成為首選，業務人員這時就化身為客戶的生活顧問，為其規避並轉嫁生活上可能會遇到的風險，以及填補原先可能不明顯的風險缺口。 然而在面對年輕族群時，有3個經常遇到的問題，分別為──收入不足、保險觀念不足、沒有自主能力。
2021年4月1日 · 普天同慶的中秋之夜，一家著名的五星級大酒店席開80桌，慶祝陳老爺子的80歲壽誕。富麗堂皇的宴會大廳中賓客如雲，上至看似比陳老爺子更年邁的老人家，下至抱在懷裡的小嬰兒，每個人都喜氣洋洋。而主桌上，一位紅光滿面，正以洪亮的聲音與來賓寒暄的老者，便是今日這場宴會的主角——陳 ...
2022年7月1日 · 從家庭主婦到IDA白金獎的奮力前進. 文 崔浩風 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 687. 香港英國保誠保險資深區域經理王聰並非香港出身，2013年投資移民到香港後，為了充實自我而在2015年選擇加入保險業，當時父母對這個決定都抱持反對態度，王聰對此的態度也沒有非常決絕，先是安撫父母：她只是先去上課，試看看這個行業，如果保險真的不好，要退出也來得及。 卻不料，王聰卻「一試成主顧」，至今7年的時間不但沒有退出保險業，還不斷晉升到了資深區域經理的職級，更是自2017年起連年獲得國際龍獎IDA銀龍獎以上佳績，其中甚至有半數為白金獎。
2020年3月1日 · 醫院會有不斷電系統的設備，是避免病人陷入危機或是手術被影響；而人生的不斷電系統就是保險，只有保險是在客戶面對風險時，是能確定又保證的，會給你一筆錢提供幫助。. 對倪韶謚來說，能參與客戶家庭很多重要的決定是一種榮幸，不論是保險規劃 ...
2020年8月1日 · 吳秀瑤指出，以前自己會跟客戶承諾「一份保單，一世情」，但在累積眾多客戶後，自己也擔心若夫妻退休了，誰來幫自己延續服務與兌現對客戶的承諾？ 她第一個想到的就是自己的子女，所以現在只要是關於退休的保單，吳秀瑤一定都會帶著兒子與客戶見面：「萬一我以後不在這世界上了，我的孩子都還能為您服務，我有自信能達成對您的承諾。 2.客戶隨時都可以找到人服務，投保更安心. 許多業務人員最擔心的問題，莫過於客戶需要理賠時，自己沒辦法立刻趕到。 時間久了，客戶極容易對業務人員失去信任。 吳秀瑤以自己家族為例，若有客戶突然需要理賠，其中一個兒子可能在其他縣市參加活動，鞭長莫及，另外一位兒子就可以及時趕到客戶身邊。 根據吳秀瑤的觀察，許多客戶因此很開心，認為自己1人擁有4個人的服務，永遠不用擔心業務人員無法出現。
